[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 농심(004370)에 대해 '믿고 먹는 농심'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2024년 매출액을 3조 5,100억원(+3.3% YoY), 영업이익을 2,346억원(+3.2% YoY, OPM 6.7%)으로 전망. 2023년의 높은 기저 탓에 북미 매출액 성장세는 둔화될 전망. 그러나 북미 매출액 비중 증가로 수익성 개선이 가능하다는 점을 고려해야 함. 프리미엄 전략을 추구하는 북미 법인 수익성이 국내 법인 수익성 대비 뛰어나기 때문. 실제로 최근 5년간 국내 법인 평균 영업이익률은 3.2%인 반면 북미 법인 영업이익률은 6.3%를 기록.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 510,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 510,000원을 제시했다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 574,615원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 574,615원 대비 -11.2% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 540,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 농심의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 574,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 493,500원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2024년 매출액을 3조 5,100억원(+3.3% YoY), 영업이익을 2,346억원(+3.2% YoY, OPM 6.7%)으로 전망. 2023년의 높은 기저 탓에 북미 매출액 성장세는 둔화될 전망. 그러나 북미 매출액 비중 증가로 수익성 개선이 가능하다는 점을 고려해야 함. 프리미엄 전략을 추구하는 북미 법인 수익성이 국내 법인 수익성 대비 뛰어나기 때문. 실제로 최근 5년간 국내 법인 평균 영업이익률은 3.2%인 반면 북미 법인 영업이익률은 6.3%를 기록.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 510,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 510,000원을 제시했다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 574,615원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 574,615원 대비 -11.2% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 540,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 농심의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 574,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 493,500원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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