[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 기가비스(420770)에 대해 'Advanced Packaging 수혜주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기가비스 리포트 주요내용
KB증권에서 기가비스(420770)에 대해 'TSMC 패키징 기판 협력업체인 이비덴과 유니마이크론은 기가비스의 주요 고객사. 3분기 누적 기가비스 매출에서 이비덴 비중은 40%로 추정. 이비덴은 2025년 가동을 목표로 2.4조원 규모의 투자를 발표. IT 세트부품 수요 약세에도 불구하고, Advanced packaging 시장이 고성장해 FC-BGA 수요가 견조할 것으로 전망되기 때문. 따라서 기가비스의 FC-BGA 검사장비(AOI)와 수리장비(AOR)의 수혜를 전망'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2023년 매출액은 1,003억원 (+0.6% YoY), 영업이익은 380억원 (+12% YoY, OPM +38%)으로 추정. 첨단 패키징 검사장비 업체인 Onto Innovation과 Camtek의 24E 컨센서스 P/E는 각각 29.3배와 28.8배이며, 기가비스의 24E P/E는 19.0배. 첨단 패키징 기판 시장은 고성장하고 있음. 따라서 기가비스의 밸류에이션 역시 점차 높아질 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 기가비스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 75,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 75,000원을 제시했다.

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