[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 덕산네오룩스(213420)에 대해 'IT OLED 확대를 반영할 때'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '덕산네오룩스; IT OLED 확대를 반영할 때. 3분기 영업이익 122억원으로 컨센서스 소폭 상회. 상반기 IT OLED 확대 → 하반기 계절적 성수기 기대. 2024년 실적은 매출액 2,094억원(+27% YoY), 영업이익 536억원(+58% YoY)으로 전망한다. 1H24 7년 만에 신규 어플리케이션의 OLED 침투율 확대를 예상. 17~19년 스마트폰 OLED 침투율 시기 대비 저평가. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 470억원(+10% QoQ), 영업이익 122억원(+36% QoQ)으로 컨센서스(117억원)를 소폭 상회. 하반기 주요 스마트폰 브랜드의 신제품 출시에 따른 성수기 효과가 반영. 중저가 스마트폰의 판매는 여전히 부진했지만 수익성 높은 플래그십 중심의 믹스 개선이 있었던 것으로 파악. 수요 변화(일반 모델 → 상위 모델) 및 일부 패널 업체의 iPhone 15 패널 퀄테스트 승인 지연 또한 우호적인 환경을 만듦. 고객사의 패널 생산량 증가에 따른 낙수효과가 나타난 것으로 보임. 다만 2분기에 이어 3분기에도 소송 관련 비용이 9억원 발생하며 수익성 개선 폭을 감소시킨 것으로 확인.'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2023년 08월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 61,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,455원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 23년 08월 14일 발표한 이베스트투자증권의 62,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,455원 대비 6.2% 높은 수준으로 덕산네오룩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,667원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '덕산네오룩스; IT OLED 확대를 반영할 때. 3분기 영업이익 122억원으로 컨센서스 소폭 상회. 상반기 IT OLED 확대 → 하반기 계절적 성수기 기대. 2024년 실적은 매출액 2,094억원(+27% YoY), 영업이익 536억원(+58% YoY)으로 전망한다. 1H24 7년 만에 신규 어플리케이션의 OLED 침투율 확대를 예상. 17~19년 스마트폰 OLED 침투율 시기 대비 저평가. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 470억원(+10% QoQ), 영업이익 122억원(+36% QoQ)으로 컨센서스(117억원)를 소폭 상회. 하반기 주요 스마트폰 브랜드의 신제품 출시에 따른 성수기 효과가 반영. 중저가 스마트폰의 판매는 여전히 부진했지만 수익성 높은 플래그십 중심의 믹스 개선이 있었던 것으로 파악. 수요 변화(일반 모델 → 상위 모델) 및 일부 패널 업체의 iPhone 15 패널 퀄테스트 승인 지연 또한 우호적인 환경을 만듦. 고객사의 패널 생산량 증가에 따른 낙수효과가 나타난 것으로 보임. 다만 2분기에 이어 3분기에도 소송 관련 비용이 9억원 발생하며 수익성 개선 폭을 감소시킨 것으로 확인.'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2023년 08월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 61,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,455원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 23년 08월 14일 발표한 이베스트투자증권의 62,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,455원 대비 6.2% 높은 수준으로 덕산네오룩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,667원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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