[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 비에이치(090460)에 대해 '우려는 반영, 기대감은 미반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '4Q23 매출액 5,161억원(+13.2% QoQ +2.7%YoY), OP 476억원(-6.3% QoQ+84.5% YoY) 전망. 매출액은 북미 고객사향 RF-PCB 추가 생산과 함께 국내 고각샤항 플래그십 신모델 조기 생산에 따른 반등을 예상. 2024년 영업이익 1,348억원(+15.2%YoY)로 증의 Cycle 재진입 전망. 투자의견 Buy, 적정주가 31,000원 유지. 실적 개선의 방향성과 비즈니스 다각화 측면에서 하방 우려 대비 열려 있는 주가의 상방 가능성에 주목할 시점.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 10월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,417원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,417원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 10.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,273원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '4Q23 매출액 5,161억원(+13.2% QoQ +2.7%YoY), OP 476억원(-6.3% QoQ+84.5% YoY) 전망. 매출액은 북미 고객사향 RF-PCB 추가 생산과 함께 국내 고각샤항 플래그십 신모델 조기 생산에 따른 반등을 예상. 2024년 영업이익 1,348억원(+15.2%YoY)로 증의 Cycle 재진입 전망. 투자의견 Buy, 적정주가 31,000원 유지. 실적 개선의 방향성과 비즈니스 다각화 측면에서 하방 우려 대비 열려 있는 주가의 상방 가능성에 주목할 시점.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 10월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,417원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,417원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 10.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,273원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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