[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 06일 한미약품(128940)에 대해 '파이프라인 가치 제외해도 업사이드는 충분'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
SK증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q23 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3,646 억원(+6.6% YoY, 이하 YoY 생략), 575 억원 (+22.9%, OPM 15.8%)을 시현. 고른 품목 성장 속 비용 통제 효과로 양호한 실적 달성. 4Q23 Dual Agonist 마일스톤 유입 기대. 파이프라인 개발 순항 중. 4Q23 이후의 실적 모멘텀도 긍정적. 한미약품 별도 실적은 롤베돈 로열티 지속 확대 및 주력 제품 매출 성장 지속, 북경한미는 동절기 성수기 진입 및 주요 품목 호실적 지속, 한미정밀화학은 CMO 매출 확대를 통한 수익성 개선 등 기대. 보수적 시장 환경을 감안해 파이프라인 가치를 기업가치에 미반영하더라도 영업가치는 4.3 조원으로 추정, 현 주가 기준 영업가치만으로도 최소 16%의 업사이드는 존재. 파이프라인 성과, 특히 GLP-1 관련 모멘텀은 +α’.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2023년 07월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 391,263원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 391,263원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 391,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 382,579원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
SK증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q23 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3,646 억원(+6.6% YoY, 이하 YoY 생략), 575 억원 (+22.9%, OPM 15.8%)을 시현. 고른 품목 성장 속 비용 통제 효과로 양호한 실적 달성. 4Q23 Dual Agonist 마일스톤 유입 기대. 파이프라인 개발 순항 중. 4Q23 이후의 실적 모멘텀도 긍정적. 한미약품 별도 실적은 롤베돈 로열티 지속 확대 및 주력 제품 매출 성장 지속, 북경한미는 동절기 성수기 진입 및 주요 품목 호실적 지속, 한미정밀화학은 CMO 매출 확대를 통한 수익성 개선 등 기대. 보수적 시장 환경을 감안해 파이프라인 가치를 기업가치에 미반영하더라도 영업가치는 4.3 조원으로 추정, 현 주가 기준 영업가치만으로도 최소 16%의 업사이드는 존재. 파이프라인 성과, 특히 GLP-1 관련 모멘텀은 +α’.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2023년 07월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 391,263원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 391,263원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 391,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 382,579원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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