[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 06일 NAVER(035420)에 대해 '이번에도 합격입니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기도 사상 최고 영업이익 경신하며 실적 신뢰도 급상승. 20%에 근접한 탑라인 성장률을 유지하면서도 15.5%라는 양호한 영업이익률을 달성한 점 긍정적. 검색 아쉬웠지만 커머스가 만회했던 3분기: 영업이익률 36% 상회하며 견고한 수익성 유지. 전분기 이어 웹툰 사업 EBITDA 흑자 기조 유지. 핀테크도 수익성 안정화되는 동시에 오프라인 결제액 급증세. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 실적은 매출액 2조 4,453억원(YoY +18.9%), 영업이익 3,802억원(YoY +15.1%)으로 당사 전망치(OP 3,787억원) OP를 충족한 호실적을 기록. 3분기 검색 광고 매출은 YoY +3.5% 성장하며 전분기 수준을 유지하였으나, 디스플레이 광고가 YoY -10.7% 감소함에 따라 전체 서치플랫폼 매출은 YoY +0.3%에 그침. 반면, 커머스 매출은 YoY +41.3% 급증하며 전사 성장을 견인. 광고/커머스 영업이익률은 36.4%(크림/어뮤즈/포쉬마크 제외 기준)로 전년동기대비 -0.4%p 기록. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 08월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,273원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,273원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기도 사상 최고 영업이익 경신하며 실적 신뢰도 급상승. 20%에 근접한 탑라인 성장률을 유지하면서도 15.5%라는 양호한 영업이익률을 달성한 점 긍정적. 검색 아쉬웠지만 커머스가 만회했던 3분기: 영업이익률 36% 상회하며 견고한 수익성 유지. 전분기 이어 웹툰 사업 EBITDA 흑자 기조 유지. 핀테크도 수익성 안정화되는 동시에 오프라인 결제액 급증세. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 실적은 매출액 2조 4,453억원(YoY +18.9%), 영업이익 3,802억원(YoY +15.1%)으로 당사 전망치(OP 3,787억원) OP를 충족한 호실적을 기록. 3분기 검색 광고 매출은 YoY +3.5% 성장하며 전분기 수준을 유지하였으나, 디스플레이 광고가 YoY -10.7% 감소함에 따라 전체 서치플랫폼 매출은 YoY +0.3%에 그침. 반면, 커머스 매출은 YoY +41.3% 급증하며 전사 성장을 견인. 광고/커머스 영업이익률은 36.4%(크림/어뮤즈/포쉬마크 제외 기준)로 전년동기대비 -0.4%p 기록. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 08월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,273원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,273원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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