[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 06일 NAVER(035420)에 대해 '비용 효율화에 빛나는 이익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 293,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
DB금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q23 매출액은 24,453억원(+18.9%yoy), 영업이익 3,802억원 (+15.2%yoy)으로 컨센서스에 부합. 4Q23 매출액은 25,760억원(+13.4%yoy), 영업이익 3,819억원 (+13.5%yoy)이 예상. 1) 4Q분기 광고 성수기 맞이 DA 수익 개선, 2) 11/2 네이버 앱 개편을 통한 콘텐츠-쇼핑-예약의 연계 확대, 3) 10월 도착보장 및 솔루션 패키지 수수료율 부과로 탑라인 성장과 이익 개선이 기대. 연말로 갈수록 AI 서비스도 B2B향 솔루션 판매가 시작되고, Clova for AD 파일럿도 공개되기 때문에 24년부터는 수익화 가닥을 잡을 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '실적 전망치와 목표주가 29.3만원을 유지. 경기 침체가 지속됨에 따라 속도는 더디지만 상반기 대비 광고 시장이 회복되고 있고, 커머스 수수료도 확대 되고 있어 이에 따른 외형 성장이 가능. AI 투자가 증가하겠지만, 각세종 IDC 완공으로 비용 상쇄가 예상됨에 따라 24년에도 전반적인 비용 통제를 통한 이익 성장이 지속될 것. 투자의견 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 293,000원 -> 293,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 293,000원은 2023년 08월 07일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 293,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 21일 최저 목표가인 276,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 293,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,273원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 293,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,273원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
DB금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q23 매출액은 24,453억원(+18.9%yoy), 영업이익 3,802억원 (+15.2%yoy)으로 컨센서스에 부합. 4Q23 매출액은 25,760억원(+13.4%yoy), 영업이익 3,819억원 (+13.5%yoy)이 예상. 1) 4Q분기 광고 성수기 맞이 DA 수익 개선, 2) 11/2 네이버 앱 개편을 통한 콘텐츠-쇼핑-예약의 연계 확대, 3) 10월 도착보장 및 솔루션 패키지 수수료율 부과로 탑라인 성장과 이익 개선이 기대. 연말로 갈수록 AI 서비스도 B2B향 솔루션 판매가 시작되고, Clova for AD 파일럿도 공개되기 때문에 24년부터는 수익화 가닥을 잡을 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '실적 전망치와 목표주가 29.3만원을 유지. 경기 침체가 지속됨에 따라 속도는 더디지만 상반기 대비 광고 시장이 회복되고 있고, 커머스 수수료도 확대 되고 있어 이에 따른 외형 성장이 가능. AI 투자가 증가하겠지만, 각세종 IDC 완공으로 비용 상쇄가 예상됨에 따라 24년에도 전반적인 비용 통제를 통한 이익 성장이 지속될 것. 투자의견 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 293,000원 -> 293,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 293,000원은 2023년 08월 07일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 293,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 21일 최저 목표가인 276,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 293,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,273원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 293,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,273원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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