[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 LG유플러스(032640)에 대해 '안타깝지만 11월 단기 비중 축소 추천 드립니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견을 매수로 유지하나 12개월 목표주가를 12,000원으로 하향 조정. 목표주가 하향은 실적 전망치 하향 및 Target Multiple 하향, 기대배당수익률 상향에 따른 결과이며 추천 사유는 1) 통신 3사 중 유일하게 유의미한 탑라인 성장을 지속하고 있고, 2) 단기 이익 감소 가능성이 존재하지만 배당 성향을 감안할 때 현재 DPS 가 유지될 공산이 크며, 3) 기대 배당수익률, PER, PBR을 감안 시 역사적 저평가된 상황이기 때문. 하지만 11월 3분기 실적 발표를 계기로 2023년 영업이익 감소 위험이 감지될 가능성이 높아 실적 발표 전 일부 보유 물량 축소에 나설 것을 권함'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 3분기에 LGU+는 연결 영업이익이 컨센서스를 하회하고 전년 동기비/전분기비 감소하는 다소 부진한 실적 발표가 예상. 만약 보수적인 회계 처리에 나선다면 연결 영업이익 2,500억원까지도 각고해야 할 것'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 12,000원(-20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,562원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,562원 대비 -17.6% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 13,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 하나증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견을 매수로 유지하나 12개월 목표주가를 12,000원으로 하향 조정. 목표주가 하향은 실적 전망치 하향 및 Target Multiple 하향, 기대배당수익률 상향에 따른 결과이며 추천 사유는 1) 통신 3사 중 유일하게 유의미한 탑라인 성장을 지속하고 있고, 2) 단기 이익 감소 가능성이 존재하지만 배당 성향을 감안할 때 현재 DPS 가 유지될 공산이 크며, 3) 기대 배당수익률, PER, PBR을 감안 시 역사적 저평가된 상황이기 때문. 하지만 11월 3분기 실적 발표를 계기로 2023년 영업이익 감소 위험이 감지될 가능성이 높아 실적 발표 전 일부 보유 물량 축소에 나설 것을 권함'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 3분기에 LGU+는 연결 영업이익이 컨센서스를 하회하고 전년 동기비/전분기비 감소하는 다소 부진한 실적 발표가 예상. 만약 보수적인 회계 처리에 나선다면 연결 영업이익 2,500억원까지도 각고해야 할 것'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 12,000원(-20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,562원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,562원 대비 -17.6% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 13,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 하나증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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