[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 30일 현대오토에버(307950)에 대해 '3Q23 Review: 도약을 위한 기반 다지기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '3분기 연결 실적 매출액 7,458억원(+2.1% 이하 YoY), 영업이익 452억원(+36.0%), 지배주주순이익 357억원(+14.3%) 기록하며 성장세를 지속했으나, 시장 컨센서스 대비 매출액 10.3%, 영업이익 10.0%, 지배주주순이익 10.3% 하회. 3Q23 실적은 그룹 디지털 전환에 따른 Enterprise IT부문 역할 확대, 차량SW 부문 고성장 등 실적 개선에 대한 높은 기대감에는 다소 부합하지 못했으나, SI/ITO 부문 수익 구조 개선 및 상대적으로 이익 기여도가 높은 차량SW 부문의 매출 증대는 향후 동사의 외형 성장 및 수익성 개선 방향성을 증명하는 데 있어 충분했다고 판단. 차량SW 부문의 경우 Captive OE 판매 모델 고급화/고사양화, SDV 전환에 따른 커넥티드 서비스 기본화 및 유럽 ISA 규제 등에 따른 네비게이션 탑재율 지속 증가로 연평균 20% 이상의 고성장 전망. 이는 동사의 차량SW 매출 비중 확대및 사업 Mix 개선에 따른 수익성 제고에 기여할 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,429원 대비 35.2% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '3분기 연결 실적 매출액 7,458억원(+2.1% 이하 YoY), 영업이익 452억원(+36.0%), 지배주주순이익 357억원(+14.3%) 기록하며 성장세를 지속했으나, 시장 컨센서스 대비 매출액 10.3%, 영업이익 10.0%, 지배주주순이익 10.3% 하회. 3Q23 실적은 그룹 디지털 전환에 따른 Enterprise IT부문 역할 확대, 차량SW 부문 고성장 등 실적 개선에 대한 높은 기대감에는 다소 부합하지 못했으나, SI/ITO 부문 수익 구조 개선 및 상대적으로 이익 기여도가 높은 차량SW 부문의 매출 증대는 향후 동사의 외형 성장 및 수익성 개선 방향성을 증명하는 데 있어 충분했다고 판단. 차량SW 부문의 경우 Captive OE 판매 모델 고급화/고사양화, SDV 전환에 따른 커넥티드 서비스 기본화 및 유럽 ISA 규제 등에 따른 네비게이션 탑재율 지속 증가로 연평균 20% 이상의 고성장 전망. 이는 동사의 차량SW 매출 비중 확대및 사업 Mix 개선에 따른 수익성 제고에 기여할 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,429원 대비 35.2% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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