[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 LG생활건강(051900)에 대해 '2023년 말까지 고난의 행군 예고'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '3Q23 매출액 1.75조원 (-7% y-y; 이하 y-y), 영업이익 1,285억원 (-32%) 기록하며, 영업이익이 시장 컨센서스를 16% 하회. 구조조정 관련 비용이 반영될 것이란 사실은 예고된 바 있어, 영업이익 레벨 자체가 실망스럽지는 않음. 마케팅 강화에도 화장품 매출이 15% 감소한 점이 우려스러움. 회사는 4Q23 가이던스를 보수적으로 제시. 글로벌 동종업종 밸류에이션 디레이팅 반영해 목표주가 44만원으로 8% 하향 조정(’24E P/E 20배).'라고 분석했다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 440,000원(-8.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2023년 10월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 01일 최고 목표가인 770,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 596,923원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 596,923원 대비 -26.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 400,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 596,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 753,333원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '3Q23 매출액 1.75조원 (-7% y-y; 이하 y-y), 영업이익 1,285억원 (-32%) 기록하며, 영업이익이 시장 컨센서스를 16% 하회. 구조조정 관련 비용이 반영될 것이란 사실은 예고된 바 있어, 영업이익 레벨 자체가 실망스럽지는 않음. 마케팅 강화에도 화장품 매출이 15% 감소한 점이 우려스러움. 회사는 4Q23 가이던스를 보수적으로 제시. 글로벌 동종업종 밸류에이션 디레이팅 반영해 목표주가 44만원으로 8% 하향 조정(’24E P/E 20배).'라고 분석했다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 440,000원(-8.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2023년 10월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 01일 최고 목표가인 770,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 596,923원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 596,923원 대비 -26.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 400,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 596,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 753,333원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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