[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 '이노텍을 보는 시선은 이미 4분기를 향한다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '스마트폰용 카메라모듈로 대표되는 전자부품 전문 업체인 LG이노텍의 투자 포인트는 1) 광학솔루션사업부가 4분기 계절적 성수기를 맞이함에 따른 호실적 기대감, 2) 광학솔루션사업부 내 차량용 카메라모듈의 매출 증가에 따른 전장용 매출 비중 확대, 3) 전장부품사업부의 연간 영업이익 턴어라운드 전망. 광학솔루션사업부가 모바일에서 견조한 실적이 전망되는 가운데 차량용 카메라의 물량 증가와 수주잔고 확대에 따라 전장부품사업부가 몸집을 키우며 전사 사업 구조의 질적 성장이 기대'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q23E 매출액은 4조 6,572억원(-13.6%YoY, +19.2%QoQ), 영업이익은 1,607억원(-63.9%YoY, +775.0%QoQ)으로 전망. 북미 전략고객사향 스펙 업그레이드 및 우호적인 환율로 ASP는 상승한 것으로 추정하나, 공급 차질의 영향으로 3분기 물량이 당초 예상 대비 아쉬웠을 것으로 파악. 다만 부품 수급이 정상화되고 있고 3분기에 반영되지 못한 물량이 4분기로 이연되어 반영될 가능성이 높음. 4Q23E 매출액 7조 4,922억원(+14.4%YoY, +60.9%QoQ), 영업이익 5,860억원(+244.8%YoY, +264.8%QoQ)으로 역대 최대 분기 실적을 경신할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 320,000원(-20.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 01월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 400,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 361,250원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 361,250원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 361,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '스마트폰용 카메라모듈로 대표되는 전자부품 전문 업체인 LG이노텍의 투자 포인트는 1) 광학솔루션사업부가 4분기 계절적 성수기를 맞이함에 따른 호실적 기대감, 2) 광학솔루션사업부 내 차량용 카메라모듈의 매출 증가에 따른 전장용 매출 비중 확대, 3) 전장부품사업부의 연간 영업이익 턴어라운드 전망. 광학솔루션사업부가 모바일에서 견조한 실적이 전망되는 가운데 차량용 카메라의 물량 증가와 수주잔고 확대에 따라 전장부품사업부가 몸집을 키우며 전사 사업 구조의 질적 성장이 기대'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q23E 매출액은 4조 6,572억원(-13.6%YoY, +19.2%QoQ), 영업이익은 1,607억원(-63.9%YoY, +775.0%QoQ)으로 전망. 북미 전략고객사향 스펙 업그레이드 및 우호적인 환율로 ASP는 상승한 것으로 추정하나, 공급 차질의 영향으로 3분기 물량이 당초 예상 대비 아쉬웠을 것으로 파악. 다만 부품 수급이 정상화되고 있고 3분기에 반영되지 못한 물량이 4분기로 이연되어 반영될 가능성이 높음. 4Q23E 매출액 7조 4,922억원(+14.4%YoY, +60.9%QoQ), 영업이익 5,860억원(+244.8%YoY, +264.8%QoQ)으로 역대 최대 분기 실적을 경신할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 320,000원(-20.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 01월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 400,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 361,250원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 361,250원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 361,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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