[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 23일 삼성전기(009150)에 대해 '전장용 MLCC로 Rebound 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '2024년부터 전장향 매출 본격 확대에 따른 컴포넌트 사업부의 출하량과 Blended ASP 동시 성장이 예상. 전사 매출액 내 전장향 비중이 23년 16%, 24년 20% 수준까지 확대 전망되어 길어지는 IT 세트 수요 부진의 영향권 하에서도 실적 하락의 진폭을 최소화하며 전장 부품회사로의 체질 탈바꿈이 기대. 목표주가 210,000원, 업종 내 Top Pick으로 투자의견 BUY 제시'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3분기 매출액은 2조 3,058억원(-3.3%YoY, +3.8%QoQ), 영업이익은 2,508억원(-19.4%YoY, +22.3%QoQ)으로 전망. 컴포넌트 사업부 매출의 40%, 광학통신솔루션 사업부 매출의 20% 가량이 중화향인 만큼 중화권의 부진한 수요가 3분기 실적에 부정적으로 작용하고 있음. 이에 컴포넌트 사업부 가동률도 2분기 대비 소폭 하락하지만 22년 하반기 수준 대비로는 상회할 것으로 예상되어 업황의 바닥은 지난 것으로 판단. 광학통신솔루션사업부는 전략고 객의 신모델 물량이 예년 대비 한 분기 앞선 2분기부터 반영되었던 영향으로 매출액 YoY 하락이 전망. 하지만 고부가 제품 위주로 포트폴리오를 확충한다는 방향성은 변한 것이 없고, 하반기 이후 점진적인 IT 수요 개선세가 기대되는 바 연간 실적은 2023년 역성장을 피하기는 어렵겠으나 저점을 형성한 뒤 2024년 다시 본 궤도에 오를 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 165,000원 -> 210,000원(+27.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2022년 12월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 165,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 165,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,350원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,350원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 215,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '2024년부터 전장향 매출 본격 확대에 따른 컴포넌트 사업부의 출하량과 Blended ASP 동시 성장이 예상. 전사 매출액 내 전장향 비중이 23년 16%, 24년 20% 수준까지 확대 전망되어 길어지는 IT 세트 수요 부진의 영향권 하에서도 실적 하락의 진폭을 최소화하며 전장 부품회사로의 체질 탈바꿈이 기대. 목표주가 210,000원, 업종 내 Top Pick으로 투자의견 BUY 제시'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3분기 매출액은 2조 3,058억원(-3.3%YoY, +3.8%QoQ), 영업이익은 2,508억원(-19.4%YoY, +22.3%QoQ)으로 전망. 컴포넌트 사업부 매출의 40%, 광학통신솔루션 사업부 매출의 20% 가량이 중화향인 만큼 중화권의 부진한 수요가 3분기 실적에 부정적으로 작용하고 있음. 이에 컴포넌트 사업부 가동률도 2분기 대비 소폭 하락하지만 22년 하반기 수준 대비로는 상회할 것으로 예상되어 업황의 바닥은 지난 것으로 판단. 광학통신솔루션사업부는 전략고 객의 신모델 물량이 예년 대비 한 분기 앞선 2분기부터 반영되었던 영향으로 매출액 YoY 하락이 전망. 하지만 고부가 제품 위주로 포트폴리오를 확충한다는 방향성은 변한 것이 없고, 하반기 이후 점진적인 IT 수요 개선세가 기대되는 바 연간 실적은 2023년 역성장을 피하기는 어렵겠으나 저점을 형성한 뒤 2024년 다시 본 궤도에 오를 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 165,000원 -> 210,000원(+27.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2022년 12월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 165,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 165,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,350원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,350원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 215,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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