[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 17일 NAVER(035420)에 대해 '숫자로 증명할 내공'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q23 매출액 2.49 조원(+20.9% YoY, 이하 동일), 영업이익 3,706 억원(+12.2%), 순이익 2,410 억원(+4.1%)으로 영업이익은 컨센서스에 부합하는 수준을 기록할 것으로 추정. 4 분기 광고 성수기 효과에 더해 커머스는 10/5 부터 브랜드 스토어, 도착보장 서비스를 시작으로 커머스 솔루션 유료화를 진행하여 견조한 본업 이익이 기대. 웹툰과 포시마크도 활성 유저 증가, 유료 전환율 상승, 솔루션 도입 등으로 흑자 전환이 기대. 올해 공개했던 AI 서비스를 기반으로 B2B 향 수주 증가로 클라우드와 Future Tech R&D 사업부도 내년 점진적으로 적자를 줄여 나간다면 올해 견조했던 이익 베이 스에도 내년 추가적인 성장이 가능. 분기별 실적 성장에 대한 확신이 생기는 시점에 주가는 탄력적 상승이 가능할 전망'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 08월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,429원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,429원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,048원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q23 매출액 2.49 조원(+20.9% YoY, 이하 동일), 영업이익 3,706 억원(+12.2%), 순이익 2,410 억원(+4.1%)으로 영업이익은 컨센서스에 부합하는 수준을 기록할 것으로 추정. 4 분기 광고 성수기 효과에 더해 커머스는 10/5 부터 브랜드 스토어, 도착보장 서비스를 시작으로 커머스 솔루션 유료화를 진행하여 견조한 본업 이익이 기대. 웹툰과 포시마크도 활성 유저 증가, 유료 전환율 상승, 솔루션 도입 등으로 흑자 전환이 기대. 올해 공개했던 AI 서비스를 기반으로 B2B 향 수주 증가로 클라우드와 Future Tech R&D 사업부도 내년 점진적으로 적자를 줄여 나간다면 올해 견조했던 이익 베이 스에도 내년 추가적인 성장이 가능. 분기별 실적 성장에 대한 확신이 생기는 시점에 주가는 탄력적 상승이 가능할 전망'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 08월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,429원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,429원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,048원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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