[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 11일 인텔리안테크(189300)에 대해 '3Q23 Preview: 매출 비수기+비용 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '3분기 매출액 796억원(+39.6%yoy), 영업이익 11억원(+12.7%yoy)으로 컨센서스(74억원) 하회 전망. 전분기 대비 감소한 매출의 원인은 VSAT 해상용 안테나 비수기 영향과 2분기 매출에 상당 부분 반영된 미군용 해상 안테나 매출 감소에 기인함. 또한 3분기 원웹향 매출은 2분기 대비 증가한 190억원 수준으로 추정됨. 영업비용에서는 R&D 인력 충원으로 인한 판관비 증가로 영업이익률은 부진 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4분기는 VSAT 안테나 성수기 및 원웹향 유저안테나 매출 확대로 분기 최대 매출액 및 영업이익 전망. 9/28 유텔셋 주총에서 원웹과의 합병 최종 승인 완료. 이번 합병으로 향후 원웹은 저궤도 및 정지궤도 통합 위성통신 서비스 공급이 가능해짐. 또한 40억달러 규모의 2세대 저궤도 위성통신 프로젝트도 28년까지 진행할 예정. 이달 초 테스트 위성 발사에 성공한 아마존의 카이퍼 프로젝트 또한 진행 가속화되고 있고, 국내에서도 저궤도 위성통신 구축에 대한 정책 발표로 긍정적인 여파는 지속될 전망'라고 밝혔다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,500원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 102,500원 대비 7.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 105,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 유진투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,760원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '3분기 매출액 796억원(+39.6%yoy), 영업이익 11억원(+12.7%yoy)으로 컨센서스(74억원) 하회 전망. 전분기 대비 감소한 매출의 원인은 VSAT 해상용 안테나 비수기 영향과 2분기 매출에 상당 부분 반영된 미군용 해상 안테나 매출 감소에 기인함. 또한 3분기 원웹향 매출은 2분기 대비 증가한 190억원 수준으로 추정됨. 영업비용에서는 R&D 인력 충원으로 인한 판관비 증가로 영업이익률은 부진 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4분기는 VSAT 안테나 성수기 및 원웹향 유저안테나 매출 확대로 분기 최대 매출액 및 영업이익 전망. 9/28 유텔셋 주총에서 원웹과의 합병 최종 승인 완료. 이번 합병으로 향후 원웹은 저궤도 및 정지궤도 통합 위성통신 서비스 공급이 가능해짐. 또한 40억달러 규모의 2세대 저궤도 위성통신 프로젝트도 28년까지 진행할 예정. 이달 초 테스트 위성 발사에 성공한 아마존의 카이퍼 프로젝트 또한 진행 가속화되고 있고, 국내에서도 저궤도 위성통신 구축에 대한 정책 발표로 긍정적인 여파는 지속될 전망'라고 밝혔다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,500원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 102,500원 대비 7.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 105,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 유진투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,760원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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