[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 04일 대덕전자(353200)에 대해 '24년 가파른 실적개선 전망'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
부국증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '3Q23년 매출액 2,471억원(yoy -44%), 영업이익 146억원(yoy -81%) 전망. 투자포인트로는 1) 하반기 반도체 업황 바닥권 인식에 따른 실적 턴라운드 기대, 2) 24년 비메모리향 FC-BGA 사업의 빠른 이익성장 전망 등을 들 수 있음. 특히 연간 1,500억원 ~2,000억원 수준의 강도 높은 투자를 통해 올해 초 3차 생산라인 증설을 완료한 FC-BGA 사업의 24년 고성장 기대.'라고 분석했다.
또한 부국증권에서 '목표주가를 34,000원으로 제시하며 커버리지 게시. 목표주가는 24F EPS에 국내외 PEER그룹 평균PER 14x부여. 24년 반도체 업황 개선 속도에 따라, 추가적인 주가 up-side도기대. 24년 매출액 1조 2,731억원(yoy +33%), 영업이익 1,543억원(yoy +222%) 전망. 23년하반기는 DDR5수요확대에 기인한 메모리향 매출개선에도 불구하고, 전방산업 개선세가 여전히 더딘 가운데 FC-BGA매출 역시 가전/자동차향 수요둔화 영향으로 가파른 실적성장보다는 점진 적인 개선 기대. 다만 DDR5/FC-BGA 고부가 제품확대 등 제품믹스 개선으로 24년 빠른 실적 성장 예상.'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
부국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,833원, 부국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,833원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 32,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 부국증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,000원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
부국증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '3Q23년 매출액 2,471억원(yoy -44%), 영업이익 146억원(yoy -81%) 전망. 투자포인트로는 1) 하반기 반도체 업황 바닥권 인식에 따른 실적 턴라운드 기대, 2) 24년 비메모리향 FC-BGA 사업의 빠른 이익성장 전망 등을 들 수 있음. 특히 연간 1,500억원 ~2,000억원 수준의 강도 높은 투자를 통해 올해 초 3차 생산라인 증설을 완료한 FC-BGA 사업의 24년 고성장 기대.'라고 분석했다.
또한 부국증권에서 '목표주가를 34,000원으로 제시하며 커버리지 게시. 목표주가는 24F EPS에 국내외 PEER그룹 평균PER 14x부여. 24년 반도체 업황 개선 속도에 따라, 추가적인 주가 up-side도기대. 24년 매출액 1조 2,731억원(yoy +33%), 영업이익 1,543억원(yoy +222%) 전망. 23년하반기는 DDR5수요확대에 기인한 메모리향 매출개선에도 불구하고, 전방산업 개선세가 여전히 더딘 가운데 FC-BGA매출 역시 가전/자동차향 수요둔화 영향으로 가파른 실적성장보다는 점진 적인 개선 기대. 다만 DDR5/FC-BGA 고부가 제품확대 등 제품믹스 개선으로 24년 빠른 실적 성장 예상.'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
부국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,833원, 부국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,833원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 32,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 부국증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,000원 대비 15.6% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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