[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 21일 현대건설(000720)에 대해 '3Q23 Preview: 내실과 성장성이 조화를 이루는 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2023년 3분기 연결 매출액은 6조 5,452억원(+20.5% YoY, -8.6% QoQ), 영업 이익은 2,000억원(+30.1% YoY, -10.5% QoQ, OPM +3.1%)으로 추정. 매출액과 영업이익 추정치 모두 컨센서스에 부합하는 것. 지난 3개년 평균 25,368세대(별도)에 달하는 주택 공급 현장의 원활한 공정 진행, 기초공사 이후 주요 기자재 투입 시기를 맞이한 국내외 대형 플랜트 및 토목 현장, 울산 및 미국내 그룹사 공장 신축 현장의 빠른 기성(현대엔지니어링)이 이번 3분기 매출 성장의 주 요인. 별도 국내 원가율 93.0%, 해외 원가율 94.5%, 연결 매출액 대비 판관비율 3.4% 기준으로 영업이익을 추정. 지난 2분기 국내외 현장에서 발생한 추가 원가 이슈의 재발 가능성을 배제하고 현장별 mix만 고려한 수치'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,200원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 23년 07월 24일 발표한 NH투자증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,200원 대비 -8.0% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2023년 3분기 연결 매출액은 6조 5,452억원(+20.5% YoY, -8.6% QoQ), 영업 이익은 2,000억원(+30.1% YoY, -10.5% QoQ, OPM +3.1%)으로 추정. 매출액과 영업이익 추정치 모두 컨센서스에 부합하는 것. 지난 3개년 평균 25,368세대(별도)에 달하는 주택 공급 현장의 원활한 공정 진행, 기초공사 이후 주요 기자재 투입 시기를 맞이한 국내외 대형 플랜트 및 토목 현장, 울산 및 미국내 그룹사 공장 신축 현장의 빠른 기성(현대엔지니어링)이 이번 3분기 매출 성장의 주 요인. 별도 국내 원가율 93.0%, 해외 원가율 94.5%, 연결 매출액 대비 판관비율 3.4% 기준으로 영업이익을 추정. 지난 2분기 국내외 현장에서 발생한 추가 원가 이슈의 재발 가능성을 배제하고 현장별 mix만 고려한 수치'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,200원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 23년 07월 24일 발표한 NH투자증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,200원 대비 -8.0% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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