[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 성일하이텍(365340)에 대해 '3공장을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 성일하이텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 '3Q23 매출액은 710억원(QoQ +1.7%), 영업이익 79억원(QoQ -0.8%), OPM 11.1%(QoQ -1.4%p)로 예상. 리튬, 니켈 등 주요 광물 가격이 하락함에 따라 2분기 구매를 늦췄던 고객사들의 수요는 3분기에 재개될 것으로 전망. 메탈 가격 연동에 따라 3분기 ASP는 2분기에 이어 하락할 것으로 예상. 23년 추가적인 CAPA는 부재하며 메탈 가격 하락에 따른 스프레드 축소로 수익성이 악화될 것으로 예상되나, 동사의 본격적인 성장은 하이드로센터 3공장 Phase 1 이 완공되는 24년으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '국내 리사이클링 기업 중에서 유일하게 해외에 공장(전처리)을 보유 중이며, 향후 유럽과 미국 지역에 전처리/후처리 공장을 확장할 계획으로 해외 공장을 중심으로 성장을 이어나갈 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 성일하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 05월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 성일하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,600원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 성일하이텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 '3Q23 매출액은 710억원(QoQ +1.7%), 영업이익 79억원(QoQ -0.8%), OPM 11.1%(QoQ -1.4%p)로 예상. 리튬, 니켈 등 주요 광물 가격이 하락함에 따라 2분기 구매를 늦췄던 고객사들의 수요는 3분기에 재개될 것으로 전망. 메탈 가격 연동에 따라 3분기 ASP는 2분기에 이어 하락할 것으로 예상. 23년 추가적인 CAPA는 부재하며 메탈 가격 하락에 따른 스프레드 축소로 수익성이 악화될 것으로 예상되나, 동사의 본격적인 성장은 하이드로센터 3공장 Phase 1 이 완공되는 24년으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '국내 리사이클링 기업 중에서 유일하게 해외에 공장(전처리)을 보유 중이며, 향후 유럽과 미국 지역에 전처리/후처리 공장을 확장할 계획으로 해외 공장을 중심으로 성장을 이어나갈 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 성일하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 05월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 성일하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,600원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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