[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 에스엘(005850)에 대해 '또 서프라이즈네요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엘(005850)에 대해 '2분기 매출액/영업이익은 23%/71% (YoY) 증가한 12,544억원/1,339억원(영업이익률 10.7%, +3.0%p (YoY))을 기록. 1분기에 이어 2분기 실적도 물량/믹스/환율 효과가 어우러지면서 시장 기대치를 크게 상회한 서프라이즈를 보여 주었음. 하반기 이후 에스엘미러텍의 연결편입 효과가 사라져 기저가 높아지겠지만, 전년 하반기 실적에 부정적 영향을 주었던 두 요인(북미 인건비/운송비+보증수리비)이 안정화된다는 점에서 전년 동기대비 높은 이익 증가율은 유지될 것. 중장기로는 SUV/럭셔리/전기차 생산 증가로 인한 고가 LED 램프의 비중 상승, 북미 법인의 증자와 생산능력 증대, 그리고 BMS(배터리 매니지먼트 시스템) 사업의 확대 등이 긍정적 기여를 할 전망'라고 분석했다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 05월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 30일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,714원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 07월 07일 발표한 삼성증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,714원 대비 -7.6% 낮은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,250원 대비 27.4% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엘(005850)에 대해 '2분기 매출액/영업이익은 23%/71% (YoY) 증가한 12,544억원/1,339억원(영업이익률 10.7%, +3.0%p (YoY))을 기록. 1분기에 이어 2분기 실적도 물량/믹스/환율 효과가 어우러지면서 시장 기대치를 크게 상회한 서프라이즈를 보여 주었음. 하반기 이후 에스엘미러텍의 연결편입 효과가 사라져 기저가 높아지겠지만, 전년 하반기 실적에 부정적 영향을 주었던 두 요인(북미 인건비/운송비+보증수리비)이 안정화된다는 점에서 전년 동기대비 높은 이익 증가율은 유지될 것. 중장기로는 SUV/럭셔리/전기차 생산 증가로 인한 고가 LED 램프의 비중 상승, 북미 법인의 증자와 생산능력 증대, 그리고 BMS(배터리 매니지먼트 시스템) 사업의 확대 등이 긍정적 기여를 할 전망'라고 분석했다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 05월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 30일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,714원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 07월 07일 발표한 삼성증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,714원 대비 -7.6% 낮은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,250원 대비 27.4% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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