[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 농심(004370)에 대해 '2Q23 Review: 3연속 농프라이즈'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 '올해 역대 최대 영업이익 달성 전망. 한국법인 적자 해소 및 해외법인 수익성 개선으로 영업이익이 전년비 13배 급증. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 600,000원으로 상향. 동사는 미국의 라면 수요 확대 및 전년 4월 가동을 시작한 2공장 가동률 상승(2Q23 기준 49%)에 대응하기 위해 제2공장 내 4호 라인 증설 계획을 발표. 완공목표 시점은 1H24E이며, 제3공장에 관해서는 적합한 사이트를 탐색 중.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '농심의 '23년 2분기 연결 실적은 매출액 8,375억원(+10.8% YoY), 영업이익 537억원(+1,162.5%, OPM 6.4%), 지배주주순이익 450억원(+62.4%, NPM 5.4%)을 달성하며 3분기 연속 어닝 서프라이즈를 시현(높아진 시장 컨센서스 359억원을 +50% 상회). [국가별] 국내법인은 매출액 5,958억원(+14.0%), 영업이익 270억원(흑전, OPM 4.5%)으로 연결 영업이익 기여도는 50%를 기록. [품목별] 면류(+10.6%)는 주력 브랜드 및 하절기면(배홍동) 중심 성장이 이루어졌으며, 음료(+5.8%)는 웰치 브랜드 중심 성장을 보였음.
'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 520,000원 -> 600,000원(+15.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 560,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 23년 08월 11일 발표한 삼성증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 560,000원 대비 7.1% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 560,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,273원 대비 37.5% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 '올해 역대 최대 영업이익 달성 전망. 한국법인 적자 해소 및 해외법인 수익성 개선으로 영업이익이 전년비 13배 급증. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 600,000원으로 상향. 동사는 미국의 라면 수요 확대 및 전년 4월 가동을 시작한 2공장 가동률 상승(2Q23 기준 49%)에 대응하기 위해 제2공장 내 4호 라인 증설 계획을 발표. 완공목표 시점은 1H24E이며, 제3공장에 관해서는 적합한 사이트를 탐색 중.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '농심의 '23년 2분기 연결 실적은 매출액 8,375억원(+10.8% YoY), 영업이익 537억원(+1,162.5%, OPM 6.4%), 지배주주순이익 450억원(+62.4%, NPM 5.4%)을 달성하며 3분기 연속 어닝 서프라이즈를 시현(높아진 시장 컨센서스 359억원을 +50% 상회). [국가별] 국내법인은 매출액 5,958억원(+14.0%), 영업이익 270억원(흑전, OPM 4.5%)으로 연결 영업이익 기여도는 50%를 기록. [품목별] 면류(+10.6%)는 주력 브랜드 및 하절기면(배홍동) 중심 성장이 이루어졌으며, 음료(+5.8%)는 웰치 브랜드 중심 성장을 보였음.
'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 520,000원 -> 600,000원(+15.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 560,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 23년 08월 11일 발표한 삼성증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 560,000원 대비 7.1% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 560,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,273원 대비 37.5% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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