[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 인바디(041830)에 대해 '아쉬운 실적이나, 하반기 신제품 출시 및 대형입찰 성공 가능성에 주목하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인바디 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 인바디(041830)에 대해 '2Q23 매출액은 핵심 시장인 미국의 외형성장이 둔화되며 전년대비 3% 증가한 407억원을 기록하며 시장기대치를 하회. 영업이익은 전년대비 12% 감소한 87억원으로 모두 시장기대치를 하회. 동사의 영업비용(매출원가+판관비) 증가율은 전년대비 8%에 그쳤으나, 외형성장둔화에 의해 고정비 부담이 증가하며, 영업이익률은 전년대비 3.8%p감소한 21.4%를 기록. 현주가는 12개월 선행 P/E 기준 9배로 미래에셋증권 의료기기 커버리지 평균(16배)대비 저평가. 미국 외형성장 둔화는 구조적인 이유라기보다는 작년 기저가 높았던 것이 더 큰 요인으로 보임. 동사의 미국 매출은 4Q22~1Q23 해병대 관련 대형 입찰이 성공하며 크게 성장했는데, 이를 기반으로 하반기에도 미 육군 관련 대형 입찰이 발생할 가능성이 있음. 23년 하반기 전문가용 인바디의 신제품(Mid-End 제품)과 가정용 인바디 포트폴리오 확대가 예정되어 있어 국내 및 미국 시장의 성장동력이 될 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 인바디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 05월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인바디 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 인바디(041830)에 대해 '2Q23 매출액은 핵심 시장인 미국의 외형성장이 둔화되며 전년대비 3% 증가한 407억원을 기록하며 시장기대치를 하회. 영업이익은 전년대비 12% 감소한 87억원으로 모두 시장기대치를 하회. 동사의 영업비용(매출원가+판관비) 증가율은 전년대비 8%에 그쳤으나, 외형성장둔화에 의해 고정비 부담이 증가하며, 영업이익률은 전년대비 3.8%p감소한 21.4%를 기록. 현주가는 12개월 선행 P/E 기준 9배로 미래에셋증권 의료기기 커버리지 평균(16배)대비 저평가. 미국 외형성장 둔화는 구조적인 이유라기보다는 작년 기저가 높았던 것이 더 큰 요인으로 보임. 동사의 미국 매출은 4Q22~1Q23 해병대 관련 대형 입찰이 성공하며 크게 성장했는데, 이를 기반으로 하반기에도 미 육군 관련 대형 입찰이 발생할 가능성이 있음. 23년 하반기 전문가용 인바디의 신제품(Mid-End 제품)과 가정용 인바디 포트폴리오 확대가 예정되어 있어 국내 및 미국 시장의 성장동력이 될 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 인바디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 05월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
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