[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '2Q23 Review: 실적 정상화 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q23 실적 Review, 적정주가 유지. 2Q23 영업이익은 시장 기대치 상회, 자동차 부품 업체에 대한 투자매력도 상승동인으로 작용 예상. 중장기 영업이익률 방향성 제시. 2024년 들어서는 비용통제와 더불어 전동화 매출액 급증 기대. 최근 시장의 EV 수요 위축에 대한 우려와 다르게, 동사의 전동화 매출액은 HEV/PHEV를 포함하고 있어 구조적 상승세가 지속되는 구조.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 매출액 및 영업이익은 각각 2.43조원(YoY +15.3%), 1,435억원(YoY +138.8%, 영업이익률 5.9%) 기록. 주요 고객사별 전동화 매출액 급증과 더불어 물류비 운송비 감소, 주요 고객사별 인플레이션 비용에 대한 리커버리가 일부 발생하며 영업이익은 시장 기대치 상회. 실적 호조에 따라 2023년의 기존 영업이익 가이던스 달성 가능성이 한층 강화. 동사 연간 영업이익 가이던스는 매출액 9조원, 영업이익 4천억원에 해당하며, 당사의 연간 영업이익 추정치는 4,237억원.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 07월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,312원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,312원 대비 23.8% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 12,500원 보다도 12.0% 높다. 이는 다올투자증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,508원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q23 실적 Review, 적정주가 유지. 2Q23 영업이익은 시장 기대치 상회, 자동차 부품 업체에 대한 투자매력도 상승동인으로 작용 예상. 중장기 영업이익률 방향성 제시. 2024년 들어서는 비용통제와 더불어 전동화 매출액 급증 기대. 최근 시장의 EV 수요 위축에 대한 우려와 다르게, 동사의 전동화 매출액은 HEV/PHEV를 포함하고 있어 구조적 상승세가 지속되는 구조.
'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 매출액 및 영업이익은 각각 2.43조원(YoY +15.3%), 1,435억원(YoY +138.8%, 영업이익률 5.9%) 기록. 주요 고객사별 전동화 매출액 급증과 더불어 물류비 운송비 감소, 주요 고객사별 인플레이션 비용에 대한 리커버리가 일부 발생하며 영업이익은 시장 기대치 상회. 실적 호조에 따라 2023년의 기존 영업이익 가이던스 달성 가능성이 한층 강화. 동사 연간 영업이익 가이던스는 매출액 9조원, 영업이익 4천억원에 해당하며, 당사의 연간 영업이익 추정치는 4,237억원.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 07월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,312원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,312원 대비 23.8% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 12,500원 보다도 12.0% 높다. 이는 다올투자증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,508원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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