[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 LG유플러스(032640)에 대해 '큰 폭의 가입자 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2분기 실적은 서비스수익 2.9조원(+1.6% y-y, +2.6% q-q), 영업이익 2,880억원(+16.0% y-y, +10.7% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 2,821억원 및 시장 컨센서스 2,719억원을 상회. 현대차의 커넥티드카 서비스가입자 확보로 인하여 무선 가입자가 2,167만명(+112.2만명 q-q)으로 크게증가하였으나, 낮은 ARPU의 가입자 유입에 따라 서비스 매출 성장은 더딤. IoT 가입자 증가로 전체 시장 점유율 상승. 기지급한 중간 배당 DPS 250원을 제외하고 연말 배당 DPS 500원 예상. 연말 배당 수익률7.4% 기대'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 03월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,500원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,500원 대비 -16.1% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2분기 실적은 서비스수익 2.9조원(+1.6% y-y, +2.6% q-q), 영업이익 2,880억원(+16.0% y-y, +10.7% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 2,821억원 및 시장 컨센서스 2,719억원을 상회. 현대차의 커넥티드카 서비스가입자 확보로 인하여 무선 가입자가 2,167만명(+112.2만명 q-q)으로 크게증가하였으나, 낮은 ARPU의 가입자 유입에 따라 서비스 매출 성장은 더딤. IoT 가입자 증가로 전체 시장 점유율 상승. 기지급한 중간 배당 DPS 250원을 제외하고 연말 배당 DPS 500원 예상. 연말 배당 수익률7.4% 기대'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 03월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,500원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,500원 대비 -16.1% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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