[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 KT(030200)에 대해 '이제 곧 완전 정상화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
대신증권에서 KT(030200)에 대해 '5G는 보급률 67.5%로 36개월째 1위, 점유율은 30.2% 유지. ARPU 33.9천원(+4.6% yoy). 3사 중 유일하게 4%대 상승 지속. 6월말 임시주총을 열고 새로운 이사회 구성. 8월초 현재 CEO 최종 후보 1인 선정, 8월말 임시주총에서 최종 확정 예정. 최종 후보로 선임된 김영섭 전 LG CNS 대표는 LGU+와 LG CNS 등에서 ICT 경험과 경영 능력을 모두 인정받았기 때문에 임시주총에서 통과 가능성은 매우 높다고 판단. 주주환원도 강화. 2월부터 시작된 1천억원 규모의 자사주 취득 마무리, 8/10 소각 예정, 23년 이후의 배당 정책은 제시하지 않았지만 기존처럼 별도 기준 경상 당기순이익의 50% 이상 배당 유지 전망. 23E DPS 2천, 6.3%.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '매출 6.5조원(+4% yoy, +2% qoq), OP 5.8천억원(+26% yoy, +19% qoq). 별도 매출 4.5조원(-1 yoy, -3% qoq), OP 4.1천억원(+34% yoy, +5% qoq).'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 07월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 08일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,143원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,143원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,714원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
대신증권에서 KT(030200)에 대해 '5G는 보급률 67.5%로 36개월째 1위, 점유율은 30.2% 유지. ARPU 33.9천원(+4.6% yoy). 3사 중 유일하게 4%대 상승 지속. 6월말 임시주총을 열고 새로운 이사회 구성. 8월초 현재 CEO 최종 후보 1인 선정, 8월말 임시주총에서 최종 확정 예정. 최종 후보로 선임된 김영섭 전 LG CNS 대표는 LGU+와 LG CNS 등에서 ICT 경험과 경영 능력을 모두 인정받았기 때문에 임시주총에서 통과 가능성은 매우 높다고 판단. 주주환원도 강화. 2월부터 시작된 1천억원 규모의 자사주 취득 마무리, 8/10 소각 예정, 23년 이후의 배당 정책은 제시하지 않았지만 기존처럼 별도 기준 경상 당기순이익의 50% 이상 배당 유지 전망. 23E DPS 2천, 6.3%.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '매출 6.5조원(+4% yoy, +2% qoq), OP 5.8천억원(+26% yoy, +19% qoq). 별도 매출 4.5조원(-1 yoy, -3% qoq), OP 4.1천억원(+34% yoy, +5% qoq).'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 07월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 08일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,143원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,143원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,714원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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