[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 07일 NAVER(035420)에 대해 '2Q23 Review: 모멘텀 풍부'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 275,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2Q23 Review: 모멘텀 풍부. 참고로 NAVER는 네이버웹툰 미국 상장이 계획대로 진행 중이라 밝혔으며, 내년 상장이 목표. 8월 24일 하이퍼클로바X와 대화형 AI 서비스인 클로바X가 공개될 예정. 2017년 이후 지속적으로 투자해 온 AI 관련 성과가 점차 가시화될 것으로 판단하며, 하반기 앱 개편을 통해 광고 및 커머스 부문 또한 체질 개선도 기대. 하반기 AI 관련 모멘텀이 유효하고, 실적 또한 양호한 성장이 예상돼 섹터 내 Top-pick을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'NAVER의 K-IFRS 연결 기준 2Q23 매출액은 2조 4,079억원(YoY +17.7%, QoQ +5.6%), 영업이익은 3,727억원(YoY +10.9%, QoQ +12.8%)을 기록해 당사 추정치 및 시장 기대치를 상회. 2Q23 서치플랫폼은 디스플레이 광고 하락(YoY -9.8%) 추세는 이어졌지만, 상품 고도화를 통한 검색광고의 성장이 두드러졌으며 4분기 디스플레이 광고 회복에 대한 기대감은 유효. 커머스는 포쉬마크 편입효과로 매출액은 YoY 44% 성장한 6,329억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 275,000원 -> 275,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2023년 05월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 275,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 08일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 275,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,333원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,333원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 240,000원 보다는 14.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2Q23 Review: 모멘텀 풍부. 참고로 NAVER는 네이버웹툰 미국 상장이 계획대로 진행 중이라 밝혔으며, 내년 상장이 목표. 8월 24일 하이퍼클로바X와 대화형 AI 서비스인 클로바X가 공개될 예정. 2017년 이후 지속적으로 투자해 온 AI 관련 성과가 점차 가시화될 것으로 판단하며, 하반기 앱 개편을 통해 광고 및 커머스 부문 또한 체질 개선도 기대. 하반기 AI 관련 모멘텀이 유효하고, 실적 또한 양호한 성장이 예상돼 섹터 내 Top-pick을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'NAVER의 K-IFRS 연결 기준 2Q23 매출액은 2조 4,079억원(YoY +17.7%, QoQ +5.6%), 영업이익은 3,727억원(YoY +10.9%, QoQ +12.8%)을 기록해 당사 추정치 및 시장 기대치를 상회. 2Q23 서치플랫폼은 디스플레이 광고 하락(YoY -9.8%) 추세는 이어졌지만, 상품 고도화를 통한 검색광고의 성장이 두드러졌으며 4분기 디스플레이 광고 회복에 대한 기대감은 유효. 커머스는 포쉬마크 편입효과로 매출액은 YoY 44% 성장한 6,329억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 275,000원 -> 275,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2023년 05월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 275,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 08일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 275,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,333원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,333원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 240,000원 보다는 14.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,762원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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