[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 04일 유한양행(000100)에 대해 '이익체력 개선 + MARIPOSA 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하이투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '의약품 본업에서 이익체력 개선 확인. MARIPOSA에서 우월한 약효 입증 시, 연매출 $50억 가능성 증가. 동사는 수익성 개선과 더불어 신약개발 부문에서도 주요 파이프라인의 개발을 순조롭게 진행중. 특히 '레이저티닙’+‘아미반타맵' 병용요법은 '타그리소'를 압도하는 1 상 결과(mPFS 33.6 개월 이상 vs 18.9 개월)를 보였음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는 2Q23 연결 기준 매출액 4,957 억원(YoY +2.6%, QoQ +11.9%), 영업이익 271 억원(YoY +59.9%, QoQ +19.6%, OPM 5.5%)으로 컨센서스 매출액 5,002 억원과 영업이익 208 억원을 상회. 별도 기준으로는 매출액 4,821 억원(YoY +3.0%, QoQ +11.7%), 영업이익 244 억원(YoY +126.1%, QoQ +25.4%, OPM 5.1%)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 86,000원(+19.4%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 이호철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 06월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 20일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,429원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하이투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '의약품 본업에서 이익체력 개선 확인. MARIPOSA에서 우월한 약효 입증 시, 연매출 $50억 가능성 증가. 동사는 수익성 개선과 더불어 신약개발 부문에서도 주요 파이프라인의 개발을 순조롭게 진행중. 특히 '레이저티닙’+‘아미반타맵' 병용요법은 '타그리소'를 압도하는 1 상 결과(mPFS 33.6 개월 이상 vs 18.9 개월)를 보였음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는 2Q23 연결 기준 매출액 4,957 억원(YoY +2.6%, QoQ +11.9%), 영업이익 271 억원(YoY +59.9%, QoQ +19.6%, OPM 5.5%)으로 컨센서스 매출액 5,002 억원과 영업이익 208 억원을 상회. 별도 기준으로는 매출액 4,821 억원(YoY +3.0%, QoQ +11.7%), 영업이익 244 억원(YoY +126.1%, QoQ +25.4%, OPM 5.1%)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 86,000원(+19.4%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 이호철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2023년 06월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 20일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 86,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,429원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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