[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 01일 유한양행(000100)에 대해 '2Q23 Review: 하반기 대장 중 하나'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2Q23 Review: 실적과 R&D 모두 좋아지는 그림. 2023년은 본업도 파이프라인도 성장. 2023년은 본업의 수익성 개선, 렉라자의 1차 치료제 및 보험등재 그리고 레이저티닙의 글로벌 임상 3상 데이터라는 중요 모멘텀들이 있는 해. 그 외에도 알러지 치료제인 YH35324(GI이노베이션)와 이중항체 항암제 YH32367(에이비엘바이오)의 라이선스 아웃도 예상되는 등 R&D의 추가 성과가 기대.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 연결 기준 매출액 4,957억원(+2.6% yoy, +11.9% qoq), 영업이익 271억원(+59.9% yoy, +19.7 qoq), 별도 기준 매출액 4,821억원, 영업이익 244억원으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록. 라이선스 수익 감소(-38억원 yoy)에도 견조한 실적을 달성할 수 있었던 이유는 1)렉라자를 포함한 전문의약품 부문의 성장, 2)생활유 통 부문의 점프업(+63.6% qoq), 3)일반의약품(소염제, 영양제)의 성장, 4)지속적인 비용 통제. 고마진 품목의 증가와 렉라자의 1차 치료제 등재로 인한 수익성 극대화는 계속될 것이라 전망하며 2023년 매출액은 1조 9,323억원(+8.8% yoy)에 영업이익 973억원(+170.3% yoy)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 88,000원(+12.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2023년 05월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 12.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,762원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,762원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2Q23 Review: 실적과 R&D 모두 좋아지는 그림. 2023년은 본업도 파이프라인도 성장. 2023년은 본업의 수익성 개선, 렉라자의 1차 치료제 및 보험등재 그리고 레이저티닙의 글로벌 임상 3상 데이터라는 중요 모멘텀들이 있는 해. 그 외에도 알러지 치료제인 YH35324(GI이노베이션)와 이중항체 항암제 YH32367(에이비엘바이오)의 라이선스 아웃도 예상되는 등 R&D의 추가 성과가 기대.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 연결 기준 매출액 4,957억원(+2.6% yoy, +11.9% qoq), 영업이익 271억원(+59.9% yoy, +19.7 qoq), 별도 기준 매출액 4,821억원, 영업이익 244억원으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록. 라이선스 수익 감소(-38억원 yoy)에도 견조한 실적을 달성할 수 있었던 이유는 1)렉라자를 포함한 전문의약품 부문의 성장, 2)생활유 통 부문의 점프업(+63.6% qoq), 3)일반의약품(소염제, 영양제)의 성장, 4)지속적인 비용 통제. 고마진 품목의 증가와 렉라자의 1차 치료제 등재로 인한 수익성 극대화는 계속될 것이라 전망하며 2023년 매출액은 1조 9,323억원(+8.8% yoy)에 영업이익 973억원(+170.3% yoy)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 88,000원(+12.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2023년 05월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 12.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,762원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,762원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,333원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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