[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 이노션(214320)에 대해 '계열 중심의 대행 물량 확대로 실적 호조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이노션(214320)에 대해 '2Q23 연결 영업이익 417억원(+60.5% YoY)으로 시장 컨센서스(323억원) 상회. 국내외 계열 중심의 캠페인 물량 확대와 우호적인 환율 효과로 수익성 개선. 2023년 매출총이익 8,169억원(+6.8% YoY), 영업이익 1,447억원(+5.7% YoY) 전망. 하반기 비계열 광고주들의 예산 집행과 계열 광고주의 EV 차종 캠페인 지속 전망. 2023년 디플랜360 인수에 이어 추가적인 국내외 M&A를 통해 비유기적 성장 지속.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 연결 매출총이익과 영업이익은 각각 2,134억원(+20.1% YoY), 417억원(+60.5% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 323억원)를 상회. 본사 매출총이익은 광고 경기 둔화에도 국내 EV 차종 캠페인 확대, 계열 중심의 BTL 물량 증가로 전년 대비 +35.5% 증가한 522억원을 기록했고, 해외는 우호적인 환율 효과와 미주 계열 광고주 중심의 물량 확대로 매출총이익 1,613억원(+15.8% YoY)을 기록. 본사 비계열 전담 조직 확대와 선제적인 디지털 인력 충원에 따라 인건비도 증가했으나, 전반적인 수익성(OPM 2Q22 14.6% → 2Q23 19.5%)은 개선됐음.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2023년 07월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,364원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 57,000원은 23년 08월 01일 발표한 KB증권의 56,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,364원 대비 -4.0% 낮은 수준으로 이노션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,417원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이노션(214320)에 대해 '2Q23 연결 영업이익 417억원(+60.5% YoY)으로 시장 컨센서스(323억원) 상회. 국내외 계열 중심의 캠페인 물량 확대와 우호적인 환율 효과로 수익성 개선. 2023년 매출총이익 8,169억원(+6.8% YoY), 영업이익 1,447억원(+5.7% YoY) 전망. 하반기 비계열 광고주들의 예산 집행과 계열 광고주의 EV 차종 캠페인 지속 전망. 2023년 디플랜360 인수에 이어 추가적인 국내외 M&A를 통해 비유기적 성장 지속.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 연결 매출총이익과 영업이익은 각각 2,134억원(+20.1% YoY), 417억원(+60.5% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 323억원)를 상회. 본사 매출총이익은 광고 경기 둔화에도 국내 EV 차종 캠페인 확대, 계열 중심의 BTL 물량 증가로 전년 대비 +35.5% 증가한 522억원을 기록했고, 해외는 우호적인 환율 효과와 미주 계열 광고주 중심의 물량 확대로 매출총이익 1,613억원(+15.8% YoY)을 기록. 본사 비계열 전담 조직 확대와 선제적인 디지털 인력 충원에 따라 인건비도 증가했으나, 전반적인 수익성(OPM 2Q22 14.6% → 2Q23 19.5%)은 개선됐음.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2023년 07월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,364원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 57,000원은 23년 08월 01일 발표한 KB증권의 56,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,364원 대비 -4.0% 낮은 수준으로 이노션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,417원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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