[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q23 Review: 전일 급락은 오비이락'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '매출액 3조 644억원(+41.5% YoY), 영업이익 685억원(흑자전환 YoY) 기록. 2분기 조선부문 영업이익률 +1.7%는 예상 수준에 부합. 본격 개화는 2024년. 해양플랜트 부문 일회성 비용 발생으로 흑자전환 시기는 지연. 엔진기계 부문 수익성 눈높이를 상향 조정. 2분기는 일회성 제외하더라도 +10.9%. 2024년 BPS 70,138원 x 2.5배를 적용하여 적정주가 175,000원으로 상향.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 연결기준 매출액은 3조 644억원(+41.5% YoY), 영업이익은 685억원(흑자전환YoY)을 기록. 영업이익 컨센서스에 부합한 실적이며 영업이익률은 2.2%. 세전이익은 334억원(흑자전환 YoY), 지배주주순이익은 241억원(흑자전환 YoY)를 기록. 2분기 조선 부문 매출액은 1조 9,686억원(+24.8% YoY), 영업이익은 327억원(흑자전환 YoY), 영업이익률 +1.7%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 175,000원(+9.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 07월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,846원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,846원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 200,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,700원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '매출액 3조 644억원(+41.5% YoY), 영업이익 685억원(흑자전환 YoY) 기록. 2분기 조선부문 영업이익률 +1.7%는 예상 수준에 부합. 본격 개화는 2024년. 해양플랜트 부문 일회성 비용 발생으로 흑자전환 시기는 지연. 엔진기계 부문 수익성 눈높이를 상향 조정. 2분기는 일회성 제외하더라도 +10.9%. 2024년 BPS 70,138원 x 2.5배를 적용하여 적정주가 175,000원으로 상향.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 연결기준 매출액은 3조 644억원(+41.5% YoY), 영업이익은 685억원(흑자전환YoY)을 기록. 영업이익 컨센서스에 부합한 실적이며 영업이익률은 2.2%. 세전이익은 334억원(흑자전환 YoY), 지배주주순이익은 241억원(흑자전환 YoY)를 기록. 2분기 조선 부문 매출액은 1조 9,686억원(+24.8% YoY), 영업이익은 327억원(흑자전환 YoY), 영업이익률 +1.7%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 175,000원(+9.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 07월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,846원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,846원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 200,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,700원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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