[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 한화시스템(272210)에 대해 '가시성 높아지고 있는 고성장 신사업들'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '분기 매출액은 6,107억원(+19.6% y-y), 영업이익은 259억원(+57.9% y-y, 영업이익률 4.2%)으로 전년비 급성장하는 호실적 기록 한화오션 인수로 인한 파생상품평가 이익 반영되어 세전이익은 1,090억원 기록. 방산부문 매출액 양산 사업 증가하며 전년비 17.1% 증가한 4,481억원 기록했으나 위성 사업 자체 투자 증가로 영업이익은 27억원 감소한 282억원 기록. 하반기에도 같은 이유로 전년비 성장 지속할 전망. ICT부문 매출액 계열사 통합으로 인한 ICT 수요 증가로 전년비 27.3% 증가한 1,624억원 기록. 영업이익도 110억원으로 전년비 100억원 증가하며 수익성 회복 지속 확인. 하반기에도 평년 수준 실적 예상. 고성장이 기대되는 신사업 가시화도 가까워지고 있음. 한화페이저의 저궤도위성통신 안테나는 올해 지상 기반 기술 시범제품이 나올 예정이고, 현재 조립 중인 오버에어의 eVTOL 시제기는 연말 비행테스트 예상. 또 하반기 중군용 저궤도 위성통신 사업자 선정될 가능성 높을 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 07월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,857원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,857원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 24,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,000원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '분기 매출액은 6,107억원(+19.6% y-y), 영업이익은 259억원(+57.9% y-y, 영업이익률 4.2%)으로 전년비 급성장하는 호실적 기록 한화오션 인수로 인한 파생상품평가 이익 반영되어 세전이익은 1,090억원 기록. 방산부문 매출액 양산 사업 증가하며 전년비 17.1% 증가한 4,481억원 기록했으나 위성 사업 자체 투자 증가로 영업이익은 27억원 감소한 282억원 기록. 하반기에도 같은 이유로 전년비 성장 지속할 전망. ICT부문 매출액 계열사 통합으로 인한 ICT 수요 증가로 전년비 27.3% 증가한 1,624억원 기록. 영업이익도 110억원으로 전년비 100억원 증가하며 수익성 회복 지속 확인. 하반기에도 평년 수준 실적 예상. 고성장이 기대되는 신사업 가시화도 가까워지고 있음. 한화페이저의 저궤도위성통신 안테나는 올해 지상 기반 기술 시범제품이 나올 예정이고, 현재 조립 중인 오버에어의 eVTOL 시제기는 연말 비행테스트 예상. 또 하반기 중군용 저궤도 위성통신 사업자 선정될 가능성 높을 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 07월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,857원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,857원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 24,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,000원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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