[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 '2Q 실적: 이례 요인으로 예상 하회 - 충전이익 개선 초점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '하나금융이 11.3% y-y 증가했으나, 16.6% q-q 감소, 컨센서스를 3.5% 하회하는 9,187억원의 2Q 당기순이익 발표. 다만, 분기 DPS는 600원으로 동일 수준 유지. 이자이익은 2.6% q-q 증가했으나, 1) 선제적 충당금 적립 및 2) 하나증권 적자 시현이 부담으로 작용. 다만, PPOP는 1.84조원으로 28.5% y-y의 견조한 증가 시현. 동사의 이익 창출 여력 대비 저평가된 Valuation (23E PER 3.0배), 차별화된 자본비율 및 주주환원 강화 정책 감안, 긍정적 시각 유지.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 50,000원(-9.1%)
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 04월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,342원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 06월 30일 발표한 BNK투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,342원 대비 -8.0% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,118원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '하나금융이 11.3% y-y 증가했으나, 16.6% q-q 감소, 컨센서스를 3.5% 하회하는 9,187억원의 2Q 당기순이익 발표. 다만, 분기 DPS는 600원으로 동일 수준 유지. 이자이익은 2.6% q-q 증가했으나, 1) 선제적 충당금 적립 및 2) 하나증권 적자 시현이 부담으로 작용. 다만, PPOP는 1.84조원으로 28.5% y-y의 견조한 증가 시현. 동사의 이익 창출 여력 대비 저평가된 Valuation (23E PER 3.0배), 차별화된 자본비율 및 주주환원 강화 정책 감안, 긍정적 시각 유지.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 50,000원(-9.1%)
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 04월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,342원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 06월 30일 발표한 BNK투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,342원 대비 -8.0% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,118원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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