[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 '무난한 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
하나증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2Q23 실적으로 매출액 3.3조원(+34.0%yoy), 영업이익 2,177억원(+152.0%yoy) 을 기록하며 시장 추정치를 상회. 주택 매출액이 2.1조원(+32.9%yoy)을 기록하면서 서프라이즈를 기록했지만, GPM은 기대보다 못 미친 7.0%를 기록. 2분기 대규모 준공을 앞두고 돌관 공사에 따라 매출액이 많이 시현됐고, 비용도 다소 발생. 하반기 매출액은 기존보다 상향했으며, 마진 일부를 하향 조정. 특히 주택부문에서의 매출액 추정치를 상향했고, 마진을 하향. 하반기 입주물량이 1.4만세대이며, 3분기에 0.9만세대가 있어, 2분기에 있었던 돌관 공사가 3분기에도 이어질 수 있을 것으로 판단. 이에 따라 매출액을 상향, 마진율 하향. 이외에 하반기에는 큰 특이사항은 없을 것. 하반기 계획된 분양 스케줄을 보더라도, 크게 우려가 될 만한 현장은 인천을 제외하고는 없으며, 해외는 투르크메니스탄 비료공장, 리비아 재건, 이라크 토목 및 중동 토목 등의 수주 추진이 변함없이 진행 중'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2023년 07월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 4,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,853원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,853원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,300원 보다는 16.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,154원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
하나증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2Q23 실적으로 매출액 3.3조원(+34.0%yoy), 영업이익 2,177억원(+152.0%yoy) 을 기록하며 시장 추정치를 상회. 주택 매출액이 2.1조원(+32.9%yoy)을 기록하면서 서프라이즈를 기록했지만, GPM은 기대보다 못 미친 7.0%를 기록. 2분기 대규모 준공을 앞두고 돌관 공사에 따라 매출액이 많이 시현됐고, 비용도 다소 발생. 하반기 매출액은 기존보다 상향했으며, 마진 일부를 하향 조정. 특히 주택부문에서의 매출액 추정치를 상향했고, 마진을 하향. 하반기 입주물량이 1.4만세대이며, 3분기에 0.9만세대가 있어, 2분기에 있었던 돌관 공사가 3분기에도 이어질 수 있을 것으로 판단. 이에 따라 매출액을 상향, 마진율 하향. 이외에 하반기에는 큰 특이사항은 없을 것. 하반기 계획된 분양 스케줄을 보더라도, 크게 우려가 될 만한 현장은 인천을 제외하고는 없으며, 해외는 투르크메니스탄 비료공장, 리비아 재건, 이라크 토목 및 중동 토목 등의 수주 추진이 변함없이 진행 중'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2023년 07월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 4,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,853원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 5,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,853원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,300원 보다는 16.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,154원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.