[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '2Q23 Review: 실적, 수주, 난 둘 다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q23 연결 매출액 7조 1,634억원(+28.4% YoY, +18.8% QoQ), 영업이익 2,236억원(+27.5% YoY, +28.5% QoQ, OPM 3.1%) 기록. 자회사 현대엔지니어링의 그룹사향 미국 공장 건설이 예상보다도 빠르게 진행되며 컨센서스 및 당사 추정치를 상회하는 실적 달성. 건설업종 전반에 걸쳐 안전 관련 우려로 주가가 부진하지만 각 건설사들의 개별 이슈 차원에서 접근해야 한다고 판단. 실적과 수주 모두 양호한 흐름을 보이는 동사의 주가 상승 여력은 충분함'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 매출액 7조 1,634억원, 영업이익 2,236억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 상회. 사우디 Jafurah, 이라크 Basra, 파나마 메트로 3호선 등 해외 대형 현장들의 매출이 빠르게 발생 중인 가운데 현대엔지니어링의 그룹사향 미국 공장 건설이 호실적에 크게 기여함(현대차공장 8,722억원, 1Q23말 진행률 약 16.9% / 현대모비스공장 6,436억원, 1Q23말 진행률 약 5.0%).
'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 27일 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,000원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q23 연결 매출액 7조 1,634억원(+28.4% YoY, +18.8% QoQ), 영업이익 2,236억원(+27.5% YoY, +28.5% QoQ, OPM 3.1%) 기록. 자회사 현대엔지니어링의 그룹사향 미국 공장 건설이 예상보다도 빠르게 진행되며 컨센서스 및 당사 추정치를 상회하는 실적 달성. 건설업종 전반에 걸쳐 안전 관련 우려로 주가가 부진하지만 각 건설사들의 개별 이슈 차원에서 접근해야 한다고 판단. 실적과 수주 모두 양호한 흐름을 보이는 동사의 주가 상승 여력은 충분함'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 매출액 7조 1,634억원, 영업이익 2,236억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 상회. 사우디 Jafurah, 이라크 Basra, 파나마 메트로 3호선 등 해외 대형 현장들의 매출이 빠르게 발생 중인 가운데 현대엔지니어링의 그룹사향 미국 공장 건설이 호실적에 크게 기여함(현대차공장 8,722억원, 1Q23말 진행률 약 16.9% / 현대모비스공장 6,436억원, 1Q23말 진행률 약 5.0%).
'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 27일 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,000원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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