[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 24일 SK네트웍스(001740)에 대해 '엔코아 지분 인수 관련 코멘트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '엔코아 지분 88.47% 인수 결정. 올해 안으로 주식 매매계약 체결 등 후속 절차를 마무리 할 예정이고, 9월 말을 Deal closing 시점으로 잡고 있는 만큼 이르면 4분기 또는 2024년부터 연결 편입이 예상. 사업형 투자회사 전환 가속화에 힘 보태. 2Q23 매출액은 YoY 2.2% 증가한 2조 1,919억원, 영업이익은 YoY 32.8% 증가한 501억원을 예상. 본업의 안정적인 흐름과 더불어 투자 확대를 통한 성장 포트폴리오 확보가 긍정적.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 매출액은 전년대비 3.6% 증가한 295억원, 영업이익은 전년대비 19.4% 감소한 66억원을 기록. 2022년 기준 부문별 매출액 비중은 용역매출 70.2%, 소프트웨어 22.9%, 교육매출 6.9% 등. 2022년 당기순이익은 58억원으로, 금번 인수에서 평가 받은 기업가치는 약 1,000억원 수준, 2022년 실적 기준 P/E 17.3배 수준. 올해 안으로 주식 매매계약 체결 등 후속 절차를 마무리 할 예정이고, 9월 말을 Deal closing 시점으로 잡고 있는 만큼 이르면 4분기 또는 2024년부터 연결 편입이 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,000원 -> 7,000원(+16.7%)
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2022년 08월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다.
◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,840원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,840원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 8,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK네트웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,840원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,371원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '엔코아 지분 88.47% 인수 결정. 올해 안으로 주식 매매계약 체결 등 후속 절차를 마무리 할 예정이고, 9월 말을 Deal closing 시점으로 잡고 있는 만큼 이르면 4분기 또는 2024년부터 연결 편입이 예상. 사업형 투자회사 전환 가속화에 힘 보태. 2Q23 매출액은 YoY 2.2% 증가한 2조 1,919억원, 영업이익은 YoY 32.8% 증가한 501억원을 예상. 본업의 안정적인 흐름과 더불어 투자 확대를 통한 성장 포트폴리오 확보가 긍정적.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 매출액은 전년대비 3.6% 증가한 295억원, 영업이익은 전년대비 19.4% 감소한 66억원을 기록. 2022년 기준 부문별 매출액 비중은 용역매출 70.2%, 소프트웨어 22.9%, 교육매출 6.9% 등. 2022년 당기순이익은 58억원으로, 금번 인수에서 평가 받은 기업가치는 약 1,000억원 수준, 2022년 실적 기준 P/E 17.3배 수준. 올해 안으로 주식 매매계약 체결 등 후속 절차를 마무리 할 예정이고, 9월 말을 Deal closing 시점으로 잡고 있는 만큼 이르면 4분기 또는 2024년부터 연결 편입이 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,000원 -> 7,000원(+16.7%)
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2022년 08월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다.
◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,840원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,840원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 8,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK네트웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,840원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,371원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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