[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 쏠리드(050890)에 대해 '역시 2분기에도 YoY 높은 연결 영업이익 성장 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 183.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 쏠리드 리포트 주요내용
하나증권에서 쏠리드(050890)에 대해 '투자의견 매수를 유지. 1) 2022년 2분기 이후 이어지고 있는 실적 호전 양상이 이번 2023년 2분기 및 하반기에도 이어질 전망이고, 2) 미국 DAS 매출, 유럽 관공서 매출이 큰 변동성 없이 2022년 하반기 이후 꾸준하게 매출로 인식되고 있어 당초 예상대로 2024년까지 장기 실적 전망 낙관적이며, 3) 2022년 말 이후 잠시 주춤했던 일본 수출이 다시 뚜렷한 증가 흐름을 나타내고 있고, 4) 성장성을 감안 시 너무 낮은 Multiple을 기록 중이며, 5) 수급 상황이 좋지 않지만 올 하반기 국내 5G 추가 주파수 경매, 인도 시장 5G 투자 본격화, 우크라이나 재건 이슈 등이 5G 장비 매수세를 불러 일으킬 수 있을 것으로 기대되기 때문. 12개월 목표주가는 기존의 15,000원을 유지. 너무 높다고 볼 수도 있는데 과거 역사적 Multiple 수준과 현재 네트워크 진화 방향을 감안하면 PER 30배 적용이 결코 무리는 아님. 수급이 정상화되고 5G Advanced 상용화 기대감이 올라오면 2024년목표가 달성 가능성은 충분히 열려 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 2분기에도 우수한 실적을 달성할 전망. 연결 매출액 632억원(+2% YoY, -2% QoQ), 연결 영업이익 49억원(+58% YoY, -6% QoQ)으로 전년동기비 높은 이익 성장을 지속하는 가운데 어닝 서프라이즈를 기록했던 지난 1분기와 비슷한 매출/영업이익 기록이 예상. 현 추세로 보면 올해 쏠리드는 연결 영업이익이 300억원을 무난히 넘기고 400억원에 육박 하는 호실적을 낼 가능성이 높음'라고 밝혔다.
◆ 쏠리드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 05월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 쏠리드 리포트 주요내용
하나증권에서 쏠리드(050890)에 대해 '투자의견 매수를 유지. 1) 2022년 2분기 이후 이어지고 있는 실적 호전 양상이 이번 2023년 2분기 및 하반기에도 이어질 전망이고, 2) 미국 DAS 매출, 유럽 관공서 매출이 큰 변동성 없이 2022년 하반기 이후 꾸준하게 매출로 인식되고 있어 당초 예상대로 2024년까지 장기 실적 전망 낙관적이며, 3) 2022년 말 이후 잠시 주춤했던 일본 수출이 다시 뚜렷한 증가 흐름을 나타내고 있고, 4) 성장성을 감안 시 너무 낮은 Multiple을 기록 중이며, 5) 수급 상황이 좋지 않지만 올 하반기 국내 5G 추가 주파수 경매, 인도 시장 5G 투자 본격화, 우크라이나 재건 이슈 등이 5G 장비 매수세를 불러 일으킬 수 있을 것으로 기대되기 때문. 12개월 목표주가는 기존의 15,000원을 유지. 너무 높다고 볼 수도 있는데 과거 역사적 Multiple 수준과 현재 네트워크 진화 방향을 감안하면 PER 30배 적용이 결코 무리는 아님. 수급이 정상화되고 5G Advanced 상용화 기대감이 올라오면 2024년목표가 달성 가능성은 충분히 열려 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 2분기에도 우수한 실적을 달성할 전망. 연결 매출액 632억원(+2% YoY, -2% QoQ), 연결 영업이익 49억원(+58% YoY, -6% QoQ)으로 전년동기비 높은 이익 성장을 지속하는 가운데 어닝 서프라이즈를 기록했던 지난 1분기와 비슷한 매출/영업이익 기록이 예상. 현 추세로 보면 올해 쏠리드는 연결 영업이익이 300억원을 무난히 넘기고 400억원에 육박 하는 호실적을 낼 가능성이 높음'라고 밝혔다.
◆ 쏠리드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 05월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
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