[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 대한항공(003490)에 대해 '2분기에도 기대이상의 호실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2023년 2분기매출액과 영업이익은 각각 3.8조원(YoY +10.2%, QoQ +5.0%)과 5,184억원(YoY -30.0%, QoQ +6.8%)으로 영업이익 시장컨센서스인 4,597억원을 상회할 것으로 예상. 1분기대비 일본과 동남아 등의 단거리 노선 수요가 소폭 감소했음에도 불구, 미주 및 구주향 장거리 노선 수요 회복으로 1) 대한항공의 국제선 수송은 2019년 2분기의 72.2% 수준까지 회복했고 동시에 2) 1분기대비 국제선 공급을 10.5%나 증가시켰는데도 82.2%라는 높은 수준의 탑승률을 기록한 것으로 추정. 3) 화물의 경우 전분기대비 수송량 감소와 운임 하락폭이 각각 3.2%와 8.2%에 달하면서 화물 매출액이 1분기대비 1,002억원 감소할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 영업이익은 6,299억원(YoY -21.3%, QoQ +21.5%)를 기록할 것으로 예상. 투자의견 BUY와 목표주가 30,000원을 유지. 화물 매출은 바닥을 확인한 것으로 예상된 가운데 국제선 수요 호조로 올해 하반기에도 안정적인 영업실적 달성이 가능할 전망. 현재 주가는 PBR 1.0배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 21일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,769원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,769원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 29,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2023년 2분기매출액과 영업이익은 각각 3.8조원(YoY +10.2%, QoQ +5.0%)과 5,184억원(YoY -30.0%, QoQ +6.8%)으로 영업이익 시장컨센서스인 4,597억원을 상회할 것으로 예상. 1분기대비 일본과 동남아 등의 단거리 노선 수요가 소폭 감소했음에도 불구, 미주 및 구주향 장거리 노선 수요 회복으로 1) 대한항공의 국제선 수송은 2019년 2분기의 72.2% 수준까지 회복했고 동시에 2) 1분기대비 국제선 공급을 10.5%나 증가시켰는데도 82.2%라는 높은 수준의 탑승률을 기록한 것으로 추정. 3) 화물의 경우 전분기대비 수송량 감소와 운임 하락폭이 각각 3.2%와 8.2%에 달하면서 화물 매출액이 1분기대비 1,002억원 감소할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 영업이익은 6,299억원(YoY -21.3%, QoQ +21.5%)를 기록할 것으로 예상. 투자의견 BUY와 목표주가 30,000원을 유지. 화물 매출은 바닥을 확인한 것으로 예상된 가운데 국제선 수요 호조로 올해 하반기에도 안정적인 영업실적 달성이 가능할 전망. 현재 주가는 PBR 1.0배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 21일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,769원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,769원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 29,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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