[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 대우건설(047040)에 대해 '이익 다변화 성공으로 나홀로 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '① 1Q23 기준 역대 최고 수준의 누적 수주잔고(45.9조원), ② 나이지리아?베트남?이라크 등 수익성 높은 해외 수주의 본격적인 이익 기여 시작, ③ 확실한 실적 턴어라운드로 더 나아진 재무구조가 기대되는 바, 최근 주가 하락을 매수 기회로 활용.‘23년 매출액 11.3조원(YoY +8.7%), 영업이익 7,641억원(YoY +0.5%), 전년 이후 주택시장 부진에 따른 마진율(YoY -0.6%p) 둔화 불구, 전부문 매출액 성장에 힘입어 주택(YoY +4.2%)?토목(YoY +19.2%)?플랜트(YoY +49.2%) 등 별도 전부문 이익 개선 전망. 연간 최대 실적 경신 가능성 증가.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q23 매출액 2.9조원(YoY +17.6%), 영업이익 2,092억원(YoY +141.9%). 전부문 매출액증가 및 마진 개선에 힘입어 영업이익 대폭 개선 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 04월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 6,400원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,853원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,853원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 6,800원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,386원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '① 1Q23 기준 역대 최고 수준의 누적 수주잔고(45.9조원), ② 나이지리아?베트남?이라크 등 수익성 높은 해외 수주의 본격적인 이익 기여 시작, ③ 확실한 실적 턴어라운드로 더 나아진 재무구조가 기대되는 바, 최근 주가 하락을 매수 기회로 활용.‘23년 매출액 11.3조원(YoY +8.7%), 영업이익 7,641억원(YoY +0.5%), 전년 이후 주택시장 부진에 따른 마진율(YoY -0.6%p) 둔화 불구, 전부문 매출액 성장에 힘입어 주택(YoY +4.2%)?토목(YoY +19.2%)?플랜트(YoY +49.2%) 등 별도 전부문 이익 개선 전망. 연간 최대 실적 경신 가능성 증가.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q23 매출액 2.9조원(YoY +17.6%), 영업이익 2,092억원(YoY +141.9%). 전부문 매출액증가 및 마진 개선에 힘입어 영업이익 대폭 개선 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 04월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 6,400원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,853원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,853원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 6,800원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,386원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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