[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 'Still Waiting'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '연결 영업이익 2,030억원(+32.2% yoy) 전망. 시장 컨센서스 부합 예상. YoY 실적 성장세는 유지. 하지만 상반기 화공 수주 진행상황은 기대 이하. 인니 PJ 2건, 텍사스 PJ 1건 등 하반기 안건 다수. 12조원 목표는 가시범위 내. 상반기 중동 타겟 프로젝트 수주전에서 여러차례 고배를 마시면서 화공 프로젝트 확보가 늦어지고 있음. 수주 유력 안건으로 분류됐던 헤일앤가샤(총 60억불, 동사 지분 20억불)는 PCSA(초기업무계약)가 취소되며 연내 진행 및 수주 가능 여부가 불분명한 상황. 수주 가이던스 달성 및 중장기 지속 성장을 위해 하반기 선전 필요.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 연결기준 매출액 2.6조원(+5.6% yoy), 영업이익 2,030억원(+32.2% yoy),영업이익률 7.7%(+1.5%p yoy) 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 38,000원(-7.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 05월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -7.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 01일 최고 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,938원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,938원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,917원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '연결 영업이익 2,030억원(+32.2% yoy) 전망. 시장 컨센서스 부합 예상. YoY 실적 성장세는 유지. 하지만 상반기 화공 수주 진행상황은 기대 이하. 인니 PJ 2건, 텍사스 PJ 1건 등 하반기 안건 다수. 12조원 목표는 가시범위 내. 상반기 중동 타겟 프로젝트 수주전에서 여러차례 고배를 마시면서 화공 프로젝트 확보가 늦어지고 있음. 수주 유력 안건으로 분류됐던 헤일앤가샤(총 60억불, 동사 지분 20억불)는 PCSA(초기업무계약)가 취소되며 연내 진행 및 수주 가능 여부가 불분명한 상황. 수주 가이던스 달성 및 중장기 지속 성장을 위해 하반기 선전 필요.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 연결기준 매출액 2.6조원(+5.6% yoy), 영업이익 2,030억원(+32.2% yoy),영업이익률 7.7%(+1.5%p yoy) 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 38,000원(-7.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 05월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -7.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 01일 최고 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,938원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,938원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,917원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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