14~15일 수요예측으로 공모가 50,000원 확정
30일 코스닥 상장…국내외 CAPA 확대 중점 투자
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장을 추진 중인 글로벌 전기차 알루미늄 부품 전문 기업 알멕이 20일과 21일 일반투자자를 대상으로 실시한 공모주 청약에서 1,355.601대 1의 경쟁률을 기록했다.
알멕의 코스닥 상장을 주관하고 있는 NH투자증권에 따르면, 총 공모주식수 1,000,000주의 25%인 250,000주에 대해 338,900,270주의 청약이 접수됐으며 청약 증거금은 8조 4,725억원으로 집계됐다.
이에 앞서 알멕은 14일과 15일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 희망가 밴드(40,000원~45,000원) 상단을 초과한 50,000원으로 확정했다. 당시 수요예측은 국내외 총 1,772개 기관이 참여해 1,697.23대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.
회사는 이번 공모를 통해 확정 공모가 기준 총 500억원을 조달하며 자금은 시설자금 및 재무구조개선 자금으로 활용된다. 우선 국내 생산 시설을 확충해 증가하는 수요에 대응하는 동시에, 미국에도 생산 시설을 추가 확보해 현지의 신규 고객사를 공략함으로써 생산능력과 매출을 확대해 나갈 계획이다.
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알멕 로고. [사진=알멕] |
알멕의 코스닥 상장 예정일은 오는 30일로 상장 후 시가총액은 확정 공모가 기준 2,983억원 규모이다.
신상호 알멕 대표이사는 "상장을 계기로 혁신 기술 개발, 국내외 생산능력 확대, 미국∙유럽 등 글로벌 사업 강화 등에 주력함으로써 전기차∙2차전지를 비롯해 항공 분야에 이르는 모빌리티 알루미늄 소재∙부품 글로벌 선두 기업으로 도약해 나가겠다"고 강조했다.
알멕은 50년 업력의 알루미늄 압출 소재∙부품 전문 기업으로, 전신은 1973년 설립된 경남금속이다. 대우그룹 관계사 시절 국내 최초의 전기차 전용 플랫폼(DEV)을 개발한 이래 줄곧 전기차 관련 알루미늄 압출 소재 기술 개발을 주도해 왔다.
주요 사업은 전기차 전용 제품으로, 배터리(2차전지) 모듈 케이스, 배터리 팩 프레임, 전기차 플랫폼 프레임 등을 개발 및 생산하고 있다. 특히 배터리를 외부 충격으로부터 보호하는 알루미늄 압출 모듈 케이스 부분에서 국내 시장점유율 1위를 기록하고 있다. 주요 고객사는 LG에너지솔루션, SK온, GM, RIVIAN, LUCID 등 글로벌 EV 배터리 제조사 및 해외 전기차 기업이다.
nylee54@newspim.com