[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 한화시스템(272210)에 대해 '신사업 의미있는 진전 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '6월 5일 과기부에 기간통신 사업자 등록을 신청. 기간통신 사업자 등록 심사를 거쳐 수개월 안에 등록 절차를 마무리하게 되면 원웹을 활용한 저궤도 위성 통신 사업을 본격화 할 수 있을 것으로 기대. 우선 군용 서비스가 먼저 추진될 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 전망치는 매출액 5,719억원(+12% yoy), 영업이익 195억원(+19% yoy), 영업이익률 3.4%(+0.2%p yoy) 수준으로 추정. 방산은 여전히 베이스가 높지만 TICN 4차, 군위성통신체계 II 사업, UAE향 천궁II 등이 기여할 것으로 전망되고, 폴란드향 납품이 일부 시작되며 하반기로 갈수록 개선될 것으로 전망. ICT부문은 방산계 열사 통합으로 인한 IT시스템 분리사업 등이 반영되며 개선 추세를 이어나갈 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 18,000원(+20.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 02월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 15일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 26일 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,571원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,571원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 16,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '6월 5일 과기부에 기간통신 사업자 등록을 신청. 기간통신 사업자 등록 심사를 거쳐 수개월 안에 등록 절차를 마무리하게 되면 원웹을 활용한 저궤도 위성 통신 사업을 본격화 할 수 있을 것으로 기대. 우선 군용 서비스가 먼저 추진될 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 전망치는 매출액 5,719억원(+12% yoy), 영업이익 195억원(+19% yoy), 영업이익률 3.4%(+0.2%p yoy) 수준으로 추정. 방산은 여전히 베이스가 높지만 TICN 4차, 군위성통신체계 II 사업, UAE향 천궁II 등이 기여할 것으로 전망되고, 폴란드향 납품이 일부 시작되며 하반기로 갈수록 개선될 것으로 전망. ICT부문은 방산계 열사 통합으로 인한 IT시스템 분리사업 등이 반영되며 개선 추세를 이어나갈 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 18,000원(+20.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 02월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 15일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 26일 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,571원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,571원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 16,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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