[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 27일 유한양행(000100)에 대해 '실적과 R&D 모두 맑음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하이투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '의약품 사업 전 부문에서 고른 성장. 주요 신약 파이프라인의 임상시험 순항 중. 호실적과 더불어 R&D 관련해서도 동사의 신약들이 임상시험을 순조롭게 진행중이며, 특히 핵심 파이프라인에 해당하는 폐암 치료제 '레이저티닙'은 1차 치료제 미국/유럽 출시 마일스톤 수령 기대 시점이 앞당겨졌음. 이러한 동사의 실적 및 R&D 성장은 지속될 전망이며, 특히 핵심 파이프라인 '레이저티닙'의 비소세포폐암 1차 치료제 FDA 승인 시점에서 동사의 수익성이 대폭 상승할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q23 연결 기준 매출액이 4,430 억원(YoY +7.8%)으로 컨센서스 4,474 억원에 부합하였고, 영업이익은 226 억원(YoY +270.9%, OPM 5.1%)으로 컨센서스 155 억원을 상회함. 별도 기준으로는 매출액 4,314 억원(YoY +8.5%), 영업이익 195 억원(YoY +286.9%, OPM 4.5%)를 기록. 특히 의약품 제조/판매 사업에서 전문의약품 매출 2,601 억원(YoY +8.0%), 일반의약품 매출 550 억원(YoY +6.2%), 원료의약품 해외사업 매출 692 억원(YoY +24.3%)을 달성하며 고른 성장세를 보임.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
하이투자증권 이호철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2022년 09월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,571원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,571원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 9.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하이투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '의약품 사업 전 부문에서 고른 성장. 주요 신약 파이프라인의 임상시험 순항 중. 호실적과 더불어 R&D 관련해서도 동사의 신약들이 임상시험을 순조롭게 진행중이며, 특히 핵심 파이프라인에 해당하는 폐암 치료제 '레이저티닙'은 1차 치료제 미국/유럽 출시 마일스톤 수령 기대 시점이 앞당겨졌음. 이러한 동사의 실적 및 R&D 성장은 지속될 전망이며, 특히 핵심 파이프라인 '레이저티닙'의 비소세포폐암 1차 치료제 FDA 승인 시점에서 동사의 수익성이 대폭 상승할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q23 연결 기준 매출액이 4,430 억원(YoY +7.8%)으로 컨센서스 4,474 억원에 부합하였고, 영업이익은 226 억원(YoY +270.9%, OPM 5.1%)으로 컨센서스 155 억원을 상회함. 별도 기준으로는 매출액 4,314 억원(YoY +8.5%), 영업이익 195 억원(YoY +286.9%, OPM 4.5%)를 기록. 특히 의약품 제조/판매 사업에서 전문의약품 매출 2,601 억원(YoY +8.0%), 일반의약품 매출 550 억원(YoY +6.2%), 원료의약품 해외사업 매출 692 억원(YoY +24.3%)을 달성하며 고른 성장세를 보임.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 71,000원 -> 71,000원(0.0%)
하이투자증권 이호철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2022년 09월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 71,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,571원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,571원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 9.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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