[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 유한양행(000100)에 대해 '이제는 실적도 좋아진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
다올투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1Q23 Review. 약품 사업부와 해외 사업부 매출 성장, 라이선스 수익 발생으로 시장 컨센서스 상회. 2023년에는 렉라자를 비롯한 약품 사업부와 개별인정형 프로바이오틱스 신제품 등 생활유통사업부 매출 성장 예상. 효율적인 비용 집행에 따른 이익률 개선이 기대되어 연간 실적 추정치 소폭 상향. 레이저티닙의 단독 1차 치료제 허가, 아미반타맙과의 병용 임상3상 데이터 발표 등 R&D 모멘텀도 유효해 투자의견 BUY 및 적정주가 7.5만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23 연결 매출액 4,430억원(+7.8% YoY, -1.7% QoQ), 영업이익 226억원(+270.9% YoY, +29.1% QoQ) 기록, 렉라자와 애드파마 개량신약을 비롯한 약품사업부의 매출 성장과 수출 확대, 라이선스 수익 72억원 발생하면서 탑라인 성장했음. 영업이익은 효율적인 판관비 집행으로 시장 컨센서스 대폭 상회.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 04월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,850원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,850원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
다올투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1Q23 Review. 약품 사업부와 해외 사업부 매출 성장, 라이선스 수익 발생으로 시장 컨센서스 상회. 2023년에는 렉라자를 비롯한 약품 사업부와 개별인정형 프로바이오틱스 신제품 등 생활유통사업부 매출 성장 예상. 효율적인 비용 집행에 따른 이익률 개선이 기대되어 연간 실적 추정치 소폭 상향. 레이저티닙의 단독 1차 치료제 허가, 아미반타맙과의 병용 임상3상 데이터 발표 등 R&D 모멘텀도 유효해 투자의견 BUY 및 적정주가 7.5만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23 연결 매출액 4,430억원(+7.8% YoY, -1.7% QoQ), 영업이익 226억원(+270.9% YoY, +29.1% QoQ) 기록, 렉라자와 애드파마 개량신약을 비롯한 약품사업부의 매출 성장과 수출 확대, 라이선스 수익 72억원 발생하면서 탑라인 성장했음. 영업이익은 효율적인 판관비 집행으로 시장 컨센서스 대폭 상회.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 04월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,850원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,850원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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