[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 27일 유한양행(000100)에 대해 '빨라진 MARIPOSA 결과 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 '연결 기준 매출액 4,430억원(+7.8%yoy), 영업이익 226억원(+270.9%yoy, OPM 5.1%)을기록. 지난 분기에 이어 수익성 개선이 지속되며 컨센서스를 크게 상회하는 영업이익 시현. 전년도 프로바이오틱스, 엘레나 등에 대한 공격적인 광고를 진행하며 증가했으나 올해는 광고비 등의 비용 조절에 나서며 수익성 개선.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 'J&J는 1분기 컨퍼런스콜에서 MARIPOSA 임상 결과 발표가 빠르면 연말까지 가능할 것으로 밝히면서 연내 결과를 확인할 수 있을 것으로 기대. MARIPOSA 임상은 타그리소와의 H2H 임상으로 레이저티닙/아미반타맙 병용, 레이저티닙 단독과 타그리소의 직접 비교가 가능. 타그리소/화학요법(페메트렉세드/백금) 병용 임상인 FLAURA2의 임상 결과도 하반기 발표 예정.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2023년 02월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,850원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,850원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 '연결 기준 매출액 4,430억원(+7.8%yoy), 영업이익 226억원(+270.9%yoy, OPM 5.1%)을기록. 지난 분기에 이어 수익성 개선이 지속되며 컨센서스를 크게 상회하는 영업이익 시현. 전년도 프로바이오틱스, 엘레나 등에 대한 공격적인 광고를 진행하며 증가했으나 올해는 광고비 등의 비용 조절에 나서며 수익성 개선.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 'J&J는 1분기 컨퍼런스콜에서 MARIPOSA 임상 결과 발표가 빠르면 연말까지 가능할 것으로 밝히면서 연내 결과를 확인할 수 있을 것으로 기대. MARIPOSA 임상은 타그리소와의 H2H 임상으로 레이저티닙/아미반타맙 병용, 레이저티닙 단독과 타그리소의 직접 비교가 가능. 타그리소/화학요법(페메트렉세드/백금) 병용 임상인 FLAURA2의 임상 결과도 하반기 발표 예정.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2023년 02월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,850원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,850원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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