[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 유한양행(000100)에 대해 '1Q23 Review: 체질 개선 가시화, R&D도 순항 중'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회. 유한화학 공장은 4분기 시운전 및 사용 승인이 예상. 완공시 84만리터 규모의 생산 CAPA 확보 가능. 투자의견과 목표주가 유지. 원가율 개선 및 비용 절감 효과가 가시화되고 있는 중. 레이저티닙이 국내 1차 치료제로 승인 가능성 높을 것으로 판단. 추가 매출 상승 여력 존재. 알러지 치료제 YH35324의 효력도 상반기 중 학회에서 긍정적 효력 공개를 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '유한양행 1분기 연결기준 매출액은 4,430억원(+7.8% YoY, 이하 모두 YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합. 영업이익은 226억원(+270.9%) 기록. 사업부별로 약품사업부(+7.7%)는 비처방부문(550억원, +6.2%)과 처방부문(2,610억원, +8.0%) 모두 견조한 실적 기록. 해외사업부(692억원, +24.3%)는 연초 수주 물량 집중되며 매출 성장. 생활유통사업부(367억원, -16.9%)는 역성장하였으나, 수익성 개선 진행 중.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 04월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 26일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,850원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,850원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회. 유한화학 공장은 4분기 시운전 및 사용 승인이 예상. 완공시 84만리터 규모의 생산 CAPA 확보 가능. 투자의견과 목표주가 유지. 원가율 개선 및 비용 절감 효과가 가시화되고 있는 중. 레이저티닙이 국내 1차 치료제로 승인 가능성 높을 것으로 판단. 추가 매출 상승 여력 존재. 알러지 치료제 YH35324의 효력도 상반기 중 학회에서 긍정적 효력 공개를 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '유한양행 1분기 연결기준 매출액은 4,430억원(+7.8% YoY, 이하 모두 YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합. 영업이익은 226억원(+270.9%) 기록. 사업부별로 약품사업부(+7.7%)는 비처방부문(550억원, +6.2%)과 처방부문(2,610억원, +8.0%) 모두 견조한 실적 기록. 해외사업부(692억원, +24.3%)는 연초 수주 물량 집중되며 매출 성장. 생활유통사업부(367억원, -16.9%)는 역성장하였으나, 수익성 개선 진행 중.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 04월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 26일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,850원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,850원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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