[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 13일 유한양행(000100)에 대해 '1Q23 Preview: 양호한 실적과 R&D 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
DS투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1분기 연결 매출액 4,681억원(+13.9% YoY), 영업이익 150.9억원(+147% YoY, OPM 3.2%)으로 시장 컨센서스 부합할 것으로 전망. 전년도 약 329억원 달성했던 렉라자 매출은 올해도 순탄히 성장하여 약 400~500억원 수준의 매출 달성할 것으로 전망되며 처방의약품 매출 상승을 견인할 것으로 예상. 라이선스 수익은 1분기 약 60억원, 연간으로는 약 150억원 가량이 반영될 예정. 동사는 판관비를 통제하여 영업이익 개선을 이뤄 내고 있음. 동사는 올해 3월 국내 레이저티닙의 1차 치료제 적응증 확장을 신청. 알러지 치료제 YH35324는 이달 내 CSU 환자 대상 Phase 1b-PoC IND를 제출할 예정'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 03월 13일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,190원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,190원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
DS투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1분기 연결 매출액 4,681억원(+13.9% YoY), 영업이익 150.9억원(+147% YoY, OPM 3.2%)으로 시장 컨센서스 부합할 것으로 전망. 전년도 약 329억원 달성했던 렉라자 매출은 올해도 순탄히 성장하여 약 400~500억원 수준의 매출 달성할 것으로 전망되며 처방의약품 매출 상승을 견인할 것으로 예상. 라이선스 수익은 1분기 약 60억원, 연간으로는 약 150억원 가량이 반영될 예정. 동사는 판관비를 통제하여 영업이익 개선을 이뤄 내고 있음. 동사는 올해 3월 국내 레이저티닙의 1차 치료제 적응증 확장을 신청. 알러지 치료제 YH35324는 이달 내 CSU 환자 대상 Phase 1b-PoC IND를 제출할 예정'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 03월 13일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,190원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,190원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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