[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 유한양행(000100)에 대해 '실적 신뢰도 회복과 진격하는 R&D'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1분기 연결 매출액은 4,588억원(YoY +12%, QoQ +2%), 영업이익 147억원 (YoY +140%, QoQ -16%, OPM +3%)로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 효율적인 판관비 집행과 라이선스 수익(약 60억원)이 유입될 것으로 추측되기 때문. 올해 예상되는 주요 R&D 모멘텀으로는 타그리소와 직접 비교하는 레이저티닙 병용 3상 등. 오는 4/26일 ASCO 초록 제목 공개일로 발표 유무가 주목. 전통제약사내에 Top Picks 유지'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 03월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1분기 연결 매출액은 4,588억원(YoY +12%, QoQ +2%), 영업이익 147억원 (YoY +140%, QoQ -16%, OPM +3%)로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 효율적인 판관비 집행과 라이선스 수익(약 60억원)이 유입될 것으로 추측되기 때문. 올해 예상되는 주요 R&D 모멘텀으로는 타그리소와 직접 비교하는 레이저티닙 병용 3상 등. 오는 4/26일 ASCO 초록 제목 공개일로 발표 유무가 주목. 전통제약사내에 Top Picks 유지'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 03월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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