[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 04일 카카오(035720)에 대해 '이제 해외, 광고, 모빌리티 성장 모멘텀 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '상반기 중으로 오픈채팅 탭이 추가되고 친구 탭이 개편되면서 하반기부터 광고 매출의 빠른 성장 전망. 모빌리티는 택시 기사 공급이 증가하면서 블루 택시수가 작년 3.9만 대에서 연말에 4.9만대까지 확대 예정. 전체 콜의 대부분을 차지하는 무료콜의 수익화, 광고 플랫폼 강화에 따라 성장 여력이 충분. 최근 인수한 영국의 스플린트는 해외 진출의 시발점이 될 것으로 판단. 이 회사는 우버, 그랩 등 150여 국가의약 20억 명 이용자들을 연결. 우선 국내 카카오T 사용자들이 국내 앱을 통해 해외 공유차량 앱 사용이 가능'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '1분기 매출액 1.82조원(YoY 10.2%, QoQ 2.6%), 영업이익 1,167억원(YoY -26.4%, QoQ 16.4%)을 기록할 것으로 추정. 1분기 광고 둔화가 지속되고 타 사업부의 4분기 성수기 효과가 제거. 전분기 대비 1분기는 인센티브가 반영되면서 인건비가 상승하고 작년 화재 관련 비용이 반영되어 수익성 둔화 예상'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 79,000원(-28.2%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2022년 08월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -28.2% 감소한 가격이다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,400원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,053원 대비 -27.4% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '상반기 중으로 오픈채팅 탭이 추가되고 친구 탭이 개편되면서 하반기부터 광고 매출의 빠른 성장 전망. 모빌리티는 택시 기사 공급이 증가하면서 블루 택시수가 작년 3.9만 대에서 연말에 4.9만대까지 확대 예정. 전체 콜의 대부분을 차지하는 무료콜의 수익화, 광고 플랫폼 강화에 따라 성장 여력이 충분. 최근 인수한 영국의 스플린트는 해외 진출의 시발점이 될 것으로 판단. 이 회사는 우버, 그랩 등 150여 국가의약 20억 명 이용자들을 연결. 우선 국내 카카오T 사용자들이 국내 앱을 통해 해외 공유차량 앱 사용이 가능'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '1분기 매출액 1.82조원(YoY 10.2%, QoQ 2.6%), 영업이익 1,167억원(YoY -26.4%, QoQ 16.4%)을 기록할 것으로 추정. 1분기 광고 둔화가 지속되고 타 사업부의 4분기 성수기 효과가 제거. 전분기 대비 1분기는 인센티브가 반영되면서 인건비가 상승하고 작년 화재 관련 비용이 반영되어 수익성 둔화 예상'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 79,000원(-28.2%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2022년 08월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -28.2% 감소한 가격이다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,400원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,053원 대비 -27.4% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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