[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 LG이노텍(011070)에 대해 '돌고돌아 결국 상저하고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q23 실적은 매출액 4.5조원(+14.4%YoY, -31.0%QoQ), 영업이익 1,100억원(-70.0% YoY, -35.3%QoQ)으로 추정. 실전 부진의 배경은 1) 중국 정저우 아이폰 공장 생산 차질 이후 예상 대비 부진한 1Q23 이연수요 효과로 인해 가동률이 하락했고, 2) 주요 부품(이미지 센서)의 단가 상승으로 모듈 수익성 향상이 제한적이었기 때문인 것으로 파악. 아이폰 수요 부진에 따른 1H23 실적 우려는 이미 주가에 선반영 되었다고 판단. 안드로이드 진영의 부진이 지속되는 가운데 전략고객이 2H23 신모델 스펙 향상을 앞세워 적극적인 생산과 유통전략을 전개할 것으로 파악되는 가운데 실적 가시성이 확보되는 2H23이 다가오는 만큼 비중 확대의 기회를 모색할 시기'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 380,000원(-5.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 01월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 03일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 25일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,524원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,524원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 330,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 484,500원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q23 실적은 매출액 4.5조원(+14.4%YoY, -31.0%QoQ), 영업이익 1,100억원(-70.0% YoY, -35.3%QoQ)으로 추정. 실전 부진의 배경은 1) 중국 정저우 아이폰 공장 생산 차질 이후 예상 대비 부진한 1Q23 이연수요 효과로 인해 가동률이 하락했고, 2) 주요 부품(이미지 센서)의 단가 상승으로 모듈 수익성 향상이 제한적이었기 때문인 것으로 파악. 아이폰 수요 부진에 따른 1H23 실적 우려는 이미 주가에 선반영 되었다고 판단. 안드로이드 진영의 부진이 지속되는 가운데 전략고객이 2H23 신모델 스펙 향상을 앞세워 적극적인 생산과 유통전략을 전개할 것으로 파악되는 가운데 실적 가시성이 확보되는 2H23이 다가오는 만큼 비중 확대의 기회를 모색할 시기'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 380,000원(-5.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 01월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 03일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 25일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,524원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,524원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 330,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 484,500원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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