[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 16일 우리종금(010050)에 대해 '기고효과에 따른 성장 둔화와 이익 감소 예상'이라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 950원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리종금 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리종금(010050)에 대해 '2023년 고금리에 따른 리스크 확대와 경기둔화 우려, PF 성장 축소 등으로 이익감소(-9.0%yoy인 842억원) 불가피할 전망. 더불어 ROE 축소 대비 금융업종 내 상대적으로 높은 0.9배의 PBR 프리미엄도 부담. 이에 따라 투자 의견 HOLD 및 목표주가 950원 유지함. 다만 향후 그룹 내 증권사 관련 전략 변화에 따른 수혜 가능성에 따라 투자의견 변경 가능성 존재함'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q23 대출수요는 양호한 상황이나 경기둔화 우려를 감안한 리스크관리 지속에 따라 대출채권 잔액은 상반기까지 증가규모 크지 않을 전망. 다만 높은 대출금리 감안하면 이자이익(+11.8%yoy, -1.4%qoq)은 전분기와 유사할 전망. 고금리에 따른 부담과 업황 불확실성 확대에 따라 PF대출 축소 불가피하여 수수료이익(-10.0%yoy, -30.0%qoq)은 감소를 예상. 이에 따라 당기순이익 +8.8%yoy(-5.7%qoq)인 224억원 예상'라고 밝혔다.
◆ 우리종금 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950원 -> 950원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950원은 2022년 11월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 950원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리종금 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리종금(010050)에 대해 '2023년 고금리에 따른 리스크 확대와 경기둔화 우려, PF 성장 축소 등으로 이익감소(-9.0%yoy인 842억원) 불가피할 전망. 더불어 ROE 축소 대비 금융업종 내 상대적으로 높은 0.9배의 PBR 프리미엄도 부담. 이에 따라 투자 의견 HOLD 및 목표주가 950원 유지함. 다만 향후 그룹 내 증권사 관련 전략 변화에 따른 수혜 가능성에 따라 투자의견 변경 가능성 존재함'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q23 대출수요는 양호한 상황이나 경기둔화 우려를 감안한 리스크관리 지속에 따라 대출채권 잔액은 상반기까지 증가규모 크지 않을 전망. 다만 높은 대출금리 감안하면 이자이익(+11.8%yoy, -1.4%qoq)은 전분기와 유사할 전망. 고금리에 따른 부담과 업황 불확실성 확대에 따라 PF대출 축소 불가피하여 수수료이익(-10.0%yoy, -30.0%qoq)은 감소를 예상. 이에 따라 당기순이익 +8.8%yoy(-5.7%qoq)인 224억원 예상'라고 밝혔다.
◆ 우리종금 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950원 -> 950원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950원은 2022년 11월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 950원과 동일하다.
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