[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 유한양행(000100)에 대해 '22년 4분기 수익성 개선, 23년 R&D 모멘텀 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2023년 동사는 1) 개량신약 및 프로바이오틱스의 신제품 런칭 2) 렉라자 국내 1차치료제 승인 및 급여 확대 3) 기존 길리어드에 편중된 해외사업부의 고객사 확대에 따른 매출 성장이 기대되며, 전략품목인 개량신약/신약(렉라자)의 매출 확대로 수익성 또한 점진적으로 개선될 것으로 판단. 이에 따라 동사의 2023년 연결기준 매출액 1조 9,658억원(+10.7% YoY), 영업이익 666억원(+84.9% YoY, OPM 3.4%)을 전망. 미래 성장을 견인할 R&D 파이프라인 결과 발표도 주목'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '22년 4분기 연결기준 잠정 매출액은 4,505억원(+6.3% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익은 175억원(+268.8% YoY, 흑전 QoQ)을 기록하며 컨센서스 매출액 4,564 억원 대비 소폭 하회(-1.3%), 컨센서스 영업이익 111억원 대비 57.9% 상회하는 실적을 발표'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 12월 06일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,421원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,421원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 92,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,361원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2023년 동사는 1) 개량신약 및 프로바이오틱스의 신제품 런칭 2) 렉라자 국내 1차치료제 승인 및 급여 확대 3) 기존 길리어드에 편중된 해외사업부의 고객사 확대에 따른 매출 성장이 기대되며, 전략품목인 개량신약/신약(렉라자)의 매출 확대로 수익성 또한 점진적으로 개선될 것으로 판단. 이에 따라 동사의 2023년 연결기준 매출액 1조 9,658억원(+10.7% YoY), 영업이익 666억원(+84.9% YoY, OPM 3.4%)을 전망. 미래 성장을 견인할 R&D 파이프라인 결과 발표도 주목'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '22년 4분기 연결기준 잠정 매출액은 4,505억원(+6.3% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익은 175억원(+268.8% YoY, 흑전 QoQ)을 기록하며 컨센서스 매출액 4,564 억원 대비 소폭 하회(-1.3%), 컨센서스 영업이익 111억원 대비 57.9% 상회하는 실적을 발표'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 12월 06일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,421원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,421원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 92,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,361원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.