[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 24일 유한양행(000100)에 대해 'R&D에 실적 모멘텀까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
다올투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '라이선스 수익 감소에도 불구하고 약품사업부 매출 성장으로 시장 기대치 상회하는 4Q22 실적 기록. 2023년에는 렉라자의 매출 확대와 개별인정형 프로바이오틱스 신제품 출시에 따른 생활유통사업부 매출 개선이 예상되어 연간 실적 추정치 소폭 상향. 레이저티닙의 국내 1차 치료제 허가, 아미반타밥과의 병용 임상3상 데이터 발표 등 R&D 모멘텀도 유효'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q22 연결 매출액 4,505억원(+6.3% YoY), 영업이익 175억원(+268.8% YoY) 기록. 연구 진행 지연으로 라이선스 수익 감소했으나 렉라자와 애드파마 개량신약을 비롯한 약품사업부 매출이 성장하고, R&D비용을 비롯한 판매관리비 감소로 영업이익 개선되면서 시장 컨센서스 상회.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 07월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,421원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,421원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,361원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
다올투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '라이선스 수익 감소에도 불구하고 약품사업부 매출 성장으로 시장 기대치 상회하는 4Q22 실적 기록. 2023년에는 렉라자의 매출 확대와 개별인정형 프로바이오틱스 신제품 출시에 따른 생활유통사업부 매출 개선이 예상되어 연간 실적 추정치 소폭 상향. 레이저티닙의 국내 1차 치료제 허가, 아미반타밥과의 병용 임상3상 데이터 발표 등 R&D 모멘텀도 유효'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q22 연결 매출액 4,505억원(+6.3% YoY), 영업이익 175억원(+268.8% YoY) 기록. 연구 진행 지연으로 라이선스 수익 감소했으나 렉라자와 애드파마 개량신약을 비롯한 약품사업부 매출이 성장하고, R&D비용을 비롯한 판매관리비 감소로 영업이익 개선되면서 시장 컨센서스 상회.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 07월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,421원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,421원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,361원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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